曹操統(tǒng)一北方后，繼續(xù)派兵南下，進(jìn)攻劉表和孫權(quán).
這時(shí)，劉表剛死，繼位的次子劉琮被曹軍的氣勢(shì)嚇破了膽，立即派人求降.駐守在樊（ｆáｎ）城(今湖北襄樊)的劉備聽說曹操大軍南下，急忙撤退.曹操親自率兵追趕，在長(zhǎng)坂（ｂǎｎ）坡(今湖北當(dāng)陽東北)大敗劉備，劉備只得退到夏口(在今湖北武漢)，曹軍依然緊追不舍，形勢(shì)萬分危急.
諸葛亮建議劉備與孫權(quán)聯(lián)合，憑借長(zhǎng)江天險(xiǎn)，共同抵抗曹軍.劉備采納了這個(gè)建議，并派諸葛亮去見孫權(quán).
孫權(quán)對(duì)曹操大軍南下早已坐立不安，他也有聯(lián)合劉備抗曹的想法，但是孫劉兩軍加起來兵力也不過三五萬，他擔(dān)心自己不是號(hào)稱八十萬人馬的曹軍的對(duì)手，因此一直拿不定主意.
諸葛亮一見到孫權(quán)，就挑明了來意：“將軍，曹操已經(jīng)攻下了荊州，馬上就要進(jìn)攻東吳了.將軍您是準(zhǔn)備投降還是準(zhǔn)備抵抗呢?我們劉將軍身為宗室后代，是決不肯向曹操低頭投降的.”
他仿佛一眼看穿了孫權(quán)的顧慮，又一針見血地指出：“劉將軍雖然在長(zhǎng)坂坡戰(zhàn)敗了，但還有水軍二萬.而曹軍雖然兵力遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于我們，但它從北方遠(yuǎn)道而來，已經(jīng)十分疲憊，況且根本不熟悉水戰(zhàn)，只要孫劉兩軍同心協(xié)力，是一定能打敗曹操的.”
諸葛亮的一席話終于打消了孫權(quán)的顧慮.他馬上召集部下，共同討論對(duì)付曹操的辦法.
恰在這時(shí)，曹操送來了戰(zhàn)書，威脅說將率八十萬人馬與孫權(quán)決一勝負(fù).孫權(quán)看后非常不安，部下中有人開始主張投降，孫權(quán)舉棋不定，就把大將軍周瑜召回商量.
周瑜一開口就很堅(jiān)定，他說：“曹操名為漢朝丞相，實(shí)際上是十足的奸賊，我們?cè)跄芟蛩督?”
接著，他分析道：“曹操號(hào)稱八十萬人馬，其實(shí)只有二十萬，他這是在虛張聲勢(shì)，況且其中還有不少是荊州一仗中被打敗后收編的荊州兵卒，他們跟曹操并不是一條心，所以，我們沒理由害怕.何況兩軍對(duì)比，我們還有許多有利的地方.首先，曹軍習(xí)慣于陸上作戰(zhàn)，但現(xiàn)在要和我們打水仗，他們棄長(zhǎng)取短，犯了兵家的大忌.其次，曹軍初到南方，定會(huì)水土不服而發(fā)病，戰(zhàn)斗力必然大大削弱.將軍只要給我數(shù)萬精兵，我定能戰(zhàn)勝曹軍!”
周瑜斬釘截鐵的一番話使孫權(quán)最后下了決心，他表示與曹操勢(shì)不兩立.第二天，孫權(quán)就任命周瑜為大都督，與劉備水軍會(huì)合，共同抵抗曹軍.
孫劉聯(lián)軍和曹軍先頭部隊(duì)在赤壁(今湖北武漢赤磯山)相遇.這時(shí)，曹軍中已有不少士兵因水土不服得了病，雙方初次交戰(zhàn)，曹軍就吃了敗仗，被迫退回長(zhǎng)江北岸，而孫劉聯(lián)軍占據(jù)了長(zhǎng)江南岸，兩軍隔江對(duì)峙（ｚｈì）.
曹軍的北方兵一點(diǎn)兒都不識(shí)水性，船一晃就暈船嘔吐，生起病來，曹操一直為此事發(fā)愁.后來，他采納了謀士的建議，把戰(zhàn)船用鐵環(huán)連在一起，鋪上木板，船身就穩(wěn)定多了，不但人可以在上面走路，還可以騎馬.曹操認(rèn)為這是渡江的好辦法，卻沒料到已經(jīng)中了周瑜的“連環(huán)計(jì)”，因?yàn)檫@樣一來，戰(zhàn)船的目標(biāo)很大，行動(dòng)不便.
黃蓋向周瑜建議：“現(xiàn)在敵眾我寡，宜速戰(zhàn)速?zèng)Q.我們可以利用連環(huán)戰(zhàn)船難以解開的弱點(diǎn)，用火攻對(duì)付曹軍.”
這一建議和周瑜的想法不謀而合，于是，周黃二人進(jìn)行了周密的策劃，制造一幕“苦肉計(jì)”的活劇.
第二天，周瑜召集部下議事，黃蓋故意當(dāng)眾提議：要么馬上進(jìn)攻，要么趁早投降.周瑜大怒，要把黃蓋拉出去斬首示眾.在眾將士的一再勸阻下，周瑜才免黃蓋一死，但五十軍棍直打得黃蓋皮開肉綻，幾次昏死過去.
幾天后，黃蓋派人給曹操送去密信，表示愿意投降曹軍.曹操原本疑慮重重，等聽到奸細(xì)報(bào)告了黃蓋被痛打的經(jīng)過，這才信以為真，就與黃蓋約定了暗號(hào).
火攻的前期工作都已準(zhǔn)備停當(dāng)，只差東風(fēng)了.當(dāng)時(shí)正值隆冬十一月，西北風(fēng)刮得“嗚嗚”作響，這種風(fēng)向只會(huì)將火燒到自己船上，周瑜整天愁眉不展.
一日，周瑜急火攻心，口吐鮮血，不省人事，眾將士急得亂作一團(tuán).諸葛亮笑著送來藥方，上面只有十六個(gè)字：“欲破曹公，宜用火攻；萬事俱備，只欠東風(fēng).”他還煞有介事地說自己能借來東風(fēng)，甚至還說出了具體的時(shí)間.
周瑜雖然將信將疑，但還是吩咐黃蓋悄悄地準(zhǔn)備了二十艘大船，船頭密布鐵釘.船內(nèi)裝滿蘆葦干柴，澆上油，再用布幕蓋嚴(yán)實(shí)，插上軍旗.又準(zhǔn)備了一些輕快小船拴在船尾.
一切布置妥當(dāng)，只等東風(fēng)刮起.諸葛亮定下的那天終于來了，可是直到天色微明，依舊微風(fēng)不動(dòng).一直到三更時(shí)分，忽然風(fēng)聲大作，旌（ｊīｎｇ）旗飄動(dòng).周瑜立刻命令六支兵馬按照預(yù)先部署開始行動(dòng)，又令黃蓋派人送信給曹操，說今夜將坐送糧船前來投降.
東南風(fēng)刮得越來越急，黃蓋率領(lǐng)的大船扯滿了風(fēng)帆，乘著東風(fēng)飛速向江北的赤壁駛?cè)?船隊(duì)駛到江心，黃蓋命令士兵高喊：“黃蓋來降!”
曹營(yíng)中的士兵聽到喊聲，紛紛出來觀看.曹操有個(gè)部下起了疑心，對(duì)曹操說：“這些船看上去很輕，開得又快，不像是吃水深的運(yùn)糧船，恐怕其中有詐.”曹操猛然醒悟，下令不要讓來船靠近.
可是，一切都晚了.黃蓋高聲下令：“點(diǎn)火!”剎那間，所有的戰(zhàn)船同時(shí)點(diǎn)著了火，就像二十條火龍，乘著風(fēng)勢(shì)直闖曹軍水寨，船頭的鐵釘一下子牢牢地插在曹軍的船只上.曹軍船只都是用鐵環(huán)連在一起的，火勢(shì)馬上蔓延開來，眨眼功夫成了一片火海，而且越燒越旺，一直燒到了岸上.曹軍士兵不是被燒死，就是掉進(jìn)江中淹死.
周瑜看到赤壁上空火光沖天，知道黃蓋已經(jīng)得手，立刻率兵殺了過去，一時(shí)殺聲震耳欲聾.曹軍早已無力抵抗，曹操帶著殘兵敗將狼狽而逃，孫劉聯(lián)軍窮追猛打，直打得曹軍大敗.
赤壁一戰(zhàn)之后，曹操、孫權(quán)、劉備各霸一方，三國(guó)鼎立的局面基本形成.
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