商務(wù)部終止對(duì)澳大利亞進(jìn)口葡萄酒“雙反”富邑集團(tuán)“開(kāi)香檳”慶祝并宣布漲價(jià)

3月28日，中國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，從2024年3月29日起，終止對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。公告發(fā)布后，澳大利亞最大的葡萄酒集團(tuán)富邑（TWE，Treasury Wine Estates）迅速反應(yīng)，在全球官網(wǎng)掛出“慶祝文”，稱上述公告是一個(gè)重要里程碑，并披露富邑將開(kāi)始加大力度在中國(guó)重建分銷渠道，比如奔富麥克斯、蔻蘭山、奔富一號(hào)分銷渠道的重建；比如奔富高端產(chǎn)品線中國(guó)市場(chǎng)的配額分配等等。值得注意的是，奔富全球還在上述聲明中指出，“由于奔富Bin和Icon產(chǎn)品組合的需求預(yù)計(jì)將在短期內(nèi)超過(guò)供應(yīng)量，富邑最終確定Bin和Icon產(chǎn)品組合的價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)將從25財(cái)年初生效”。“雙反”曾重創(chuàng)澳大利亞進(jìn)口葡萄酒據(jù)悉，在2023年10月底，澳大利亞葡萄和葡萄酒協(xié)會(huì)向中華人民共和國(guó)商務(wù)部（下稱"商務(wù)部"）提出“雙反”復(fù)審申請(qǐng)，商務(wù)部也在11月30日作出回應(yīng)。據(jù)財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，借著中國(guó)進(jìn)口葡萄酒行業(yè)的發(fā)展紅利，在2020年雙反調(diào)查前澳大利亞葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)收獲頗豐，甚至可以說(shuō)澳大利亞葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。有分析指出，出現(xiàn)上述現(xiàn)象的主要原因一方面是澳大利亞葡萄酒擁有零關(guān)稅的優(yōu)勢(shì)，相比之下，法國(guó)葡萄酒的綜合稅率在46%左右；另一方面，相比于歐洲葡萄酒漫長(zhǎng)的運(yùn)期，澳大利亞與中國(guó)市場(chǎng)的距離更近，運(yùn)輸成本上也有優(yōu)勢(shì)。特別是在2019年，澳大利亞葡萄酒進(jìn)口進(jìn)入零關(guān)稅時(shí)代后，當(dāng)年中國(guó)澳大利亞葡萄酒進(jìn)口量也超過(guò)了法國(guó)酒，在總份額中排名第一。土畜進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，國(guó)內(nèi)共進(jìn)口澳大利亞葡萄酒14757.7萬(wàn)升，進(jìn)口額8.6億美元，占到中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口酒總額的35.5%，而到2020年1-6月，這一比例已增長(zhǎng)至4成。但這一切，在2020年年中畫上了休止符。2020年7月6日，在收到中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)的申請(qǐng)后，中國(guó)商務(wù)部于當(dāng)年8月18日進(jìn)行立案調(diào)查，最終裁定原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒存在傾銷，對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口裝入2升及以下容器的葡萄酒征收116.2%到218.4%的反傾銷稅。在接下來(lái)的幾年，澳大利亞葡萄酒在中國(guó)的市場(chǎng)份額快速下滑。根據(jù)澳大利亞葡萄酒協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，自從對(duì)瓶裝澳大利亞葡萄酒征稅以來(lái)，澳大利亞對(duì)華葡萄酒出口大幅下降，截至2023年6月的12個(gè)月中，澳大利亞對(duì)華葡萄酒出口僅為810萬(wàn)澳元、100萬(wàn)升，澳大利亞對(duì)華出口商的數(shù)量也從峰值的2382家降至115家。土畜進(jìn)出口商會(huì)今年1-9月數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口葡萄酒中，法國(guó)、智利和意大利三國(guó)分列進(jìn)口前三，澳大利亞葡萄酒未能進(jìn)入前13位。澳洲進(jìn)口葡萄酒曾橫掃中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)據(jù)悉，在雙反前，受益于政策，澳洲葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)迅速跑馬圈地。根據(jù)中國(guó)與澳大利亞簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定，葡萄酒為受益產(chǎn)品。自2015年開(kāi)始，澳大利亞進(jìn)入中國(guó)的葡萄酒關(guān)稅將逐年遞減，至2019年降低為零。而那五年受益于良好的貿(mào)易環(huán)境，澳洲酒在中國(guó)的市場(chǎng)份額逐年上升，獲得了超乎尋常的快速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)提交的“反傾銷調(diào)查申請(qǐng)書”顯示，澳大利亞對(duì)中國(guó)出口的葡萄酒主要存在“量增價(jià)跌”的問(wèn)題，干擾了中國(guó)市場(chǎng)的正常秩序：2015年到2019年，澳大利亞葡萄酒在華進(jìn)口量增長(zhǎng)了113% ，進(jìn)口價(jià)格卻下降13.36%，所占中國(guó)市場(chǎng)份額提高了9.7%。而澳洲葡萄酒的價(jià)格形成跟澳洲政府的補(bǔ)貼關(guān)聯(lián)巨大。申請(qǐng)書描述：為鼓勵(lì)和發(fā)展本國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)，澳大利亞聯(lián)邦政府和州政府通過(guò)各種政策，對(duì)葡萄酒產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行了干預(yù)，已經(jīng)嚴(yán)重扭曲了澳大利亞葡萄酒生產(chǎn)、供需和價(jià)格。導(dǎo)致澳大利亞葡萄酒生產(chǎn)商可以以不合理的低成本生產(chǎn)和營(yíng)銷葡萄酒，并扭曲了葡萄酒的市場(chǎng)價(jià)格。申請(qǐng)書中計(jì)算出澳大利亞葡萄酒出口到中國(guó)的到岸價(jià)格為6723美元/千升，正常價(jià)值為20031美元/千升，傾銷幅度為202.70%。實(shí)際上，在2019年澳洲酒實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅后，其產(chǎn)品疊加增值稅與消費(fèi)稅后，綜合稅率僅為25.55%，遠(yuǎn)低于無(wú)自貿(mào)協(xié)定產(chǎn)酒國(guó)43.13%的稅負(fù)。2015年，澳大利亞對(duì)華葡萄酒出口量為6857.68萬(wàn)升，出口額為5.02億澳元（約合25億元人民幣）；2019年，其出口量便達(dá)到了1.42億升，出口額更是創(chuàng)下了12.8億澳元（約合64億元人民幣）的新高。2015年，澳大利亞在中國(guó)進(jìn)口酒來(lái)源國(guó)進(jìn)口額排名中位居第二，但數(shù)額卻僅是法國(guó)的一半；2019年，澳大利亞超越法國(guó)，成為中國(guó)第一大進(jìn)口酒來(lái)源國(guó)，且市場(chǎng)份額占有率超過(guò)法國(guó)僅10個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，中國(guó)亦成為澳大利亞葡萄酒的第一大出口國(guó)，占其出口總額的44%。富邑集團(tuán)“開(kāi)香檳”慶祝為時(shí)尚早如果說(shuō)，雙反調(diào)查有一家受影響最大的企業(yè)，肯定是富邑集團(tuán)。據(jù)悉，在雙方前中國(guó)是富邑葡萄酒最大的海外出口市場(chǎng)。2015-2019年，富邑公司連續(xù)五年息稅前利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30%，亞洲市場(chǎng)占其利潤(rùn)的45%，中國(guó)在其中占據(jù)了重要地位。而在2020年7月商務(wù)部宣布將進(jìn)行“反傾銷調(diào)查”的當(dāng)天，富邑集團(tuán)（TWE，Treasury Wine Estates）的股價(jià)即大幅下跌，當(dāng)日跌幅甚至超過(guò)14%。與之相對(duì)，中國(guó)本土葡萄酒產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票則在8月19日（消息宣布后的首個(gè)交易日）紛紛漲停，尤以張?jiān)、通葡股份等為代表。當(dāng)時(shí)曾有富邑集團(tuán)的中國(guó)進(jìn)口商向財(cái)經(jīng)毫不避諱的表示：“澳洲酒被加以高額保證金后，其性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將大打折扣，無(wú)法繼續(xù)支撐其在中國(guó)市場(chǎng)的快速發(fā)展，而中國(guó)葡萄酒陣營(yíng)中的大牌企業(yè)和精品酒莊將在很大程度上分食這塊蛋糕”。另一個(gè)有意思的現(xiàn)象是，在2020年10月召開(kāi)的第九屆寧夏賀蘭山東麓國(guó)際葡萄酒博覽會(huì)上，就有百余位曾是進(jìn)口酒經(jīng)營(yíng)者的商家親自去考察，意在選取相適合的國(guó)內(nèi)酒莊進(jìn)行長(zhǎng)期合作，其中大部分為富邑的經(jīng)銷商。而這幾年，富邑集團(tuán)更是多次為取消雙反政策而奔走。如2022年5月17日，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)與富邑集團(tuán)舉行了線上交流會(huì)議，雙方圍繞中國(guó)葡萄酒行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了深入的交流。2023年2月20日，富邑葡萄酒集團(tuán)奔富董事總經(jīng)理湯姆·金、奔富大中華區(qū)銷售總經(jīng)理吳明峰一行到訪中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)，雙方再次座談交流。2023年8月，富邑集團(tuán)CEO蒂姆·福特就曾公開(kāi)表示，將今年高端奔富的全球配額分配時(shí)間延遲4-5個(gè)月，來(lái)應(yīng)對(duì)有可能重新開(kāi)放的中國(guó)市場(chǎng)。而在2023年10月底，澳大利亞葡萄和葡萄酒協(xié)會(huì)向商務(wù)部提出“雙反”復(fù)審申請(qǐng)后，富邑集團(tuán)也是第一時(shí)間發(fā)布公告稱，對(duì)于相關(guān)進(jìn)展表示歡迎，并表示希望在取消反傾銷稅后，通過(guò)一系列計(jì)劃重建對(duì)中國(guó)的澳大利亞葡萄酒出口業(yè)務(wù)。在今日靴子落地后，富邑集團(tuán)迅速在全球官網(wǎng)掛出聲明，稱上述消息是澳大利亞葡萄酒行業(yè)以及中國(guó)合作伙伴和消費(fèi)者的一個(gè)重要里程碑。其CEO蒂姆·福特在聲明中更是直言：“澳大利亞葡萄酒出口到中國(guó)的關(guān)稅取消是好消息，值得澳大利亞葡萄酒行業(yè)以及我們?cè)谥袊?guó)的合作伙伴和消費(fèi)者慶祝”。據(jù)他披露，富邑集團(tuán)未來(lái)將開(kāi)始加大力度，在中國(guó)重新建立分銷渠道。此外，富邑集團(tuán)還在官網(wǎng)披露了多條針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的相關(guān)富邑旗下產(chǎn)品線的變化，比如奔富麥克斯、蔻蘭山、奔富一號(hào)分銷渠道的重建；比如奔富高端產(chǎn)品線中國(guó)市場(chǎng)的配額分配等等。值得注意的是，奔富全球還在上述聲明中指出，“由于奔富Bin和Icon產(chǎn)品組合的需求預(yù)計(jì)將在短期內(nèi)超過(guò)供應(yīng)量，富邑最終確定Bin和Icon產(chǎn)品組合的價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)將從25財(cái)年初生效”。但富邑集團(tuán)的慶祝可能還為時(shí)尚早，目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)同樣表現(xiàn)低迷，就算取消反傾銷稅后，澳大利亞葡萄酒在中國(guó)市場(chǎng)也要面對(duì)更嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。據(jù)媒體報(bào)道，從2020年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)逐步進(jìn)入深度調(diào)整期，2018年中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總金額為28.6億美元，2022年時(shí)則被“腰斬”下降至14.3億美元。今年前三季度，進(jìn)口葡萄酒的跌勢(shì)略緩，但進(jìn)口額和進(jìn)口量依然下降了16%和27%。在此前的行業(yè)論壇上，食土商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)于露曾表示，進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)疲軟，既與現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)整體消費(fèi)需求仍顯不足有關(guān)，也與國(guó)內(nèi)酒類市場(chǎng)存量競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)，其他酒種擠占了葡萄酒的市場(chǎng)份額。此外，國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)場(chǎng)景相對(duì)單一，商務(wù)宴請(qǐng)等社交場(chǎng)景消費(fèi)占絕對(duì)主導(dǎo)，家庭消費(fèi)場(chǎng)景比例極低。同時(shí)業(yè)內(nèi)也認(rèn)為，進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的低迷，也與酒商在市場(chǎng)營(yíng)銷中，過(guò)度追求儀式化、貴族化，苛求品鑒方式，也阻礙了葡萄酒在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的普及。目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口葡萄酒商的日子同樣艱難，很多進(jìn)口酒商對(duì)于今明兩年的進(jìn)口葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)感到焦慮，有進(jìn)口酒商透露，今年春節(jié)期間進(jìn)口葡萄酒的動(dòng)銷并不理想，春節(jié)前還在拋售中秋的貨，很多進(jìn)口葡萄酒商選擇將手中庫(kù)存產(chǎn)品通過(guò)拼多多等渠道低價(jià)銷售回籠資金。