商務部終止對澳大利亞進口葡萄酒“雙反”富邑集團“開香檳”慶祝并宣布漲價

3月28日，中國商務部發(fā)布公告，從2024年3月29日起，終止對原產(chǎn)于澳大利亞的進口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷稅和反補貼稅。公告發(fā)布后，澳大利亞最大的葡萄酒集團富邑（TWE，Treasury Wine Estates）迅速反應，在全球官網(wǎng)掛出“慶祝文”，稱上述公告是一個重要里程碑，并披露富邑將開始加大力度在中國重建分銷渠道，比如奔富麥克斯、蔻蘭山、奔富一號分銷渠道的重建；比如奔富高端產(chǎn)品線中國市場的配額分配等等。值得注意的是，奔富全球還在上述聲明中指出，“由于奔富Bin和Icon產(chǎn)品組合的需求預計將在短期內(nèi)超過供應量，富邑最終確定Bin和Icon產(chǎn)品組合的價格上漲，預計將從25財年初生效”。“雙反”曾重創(chuàng)澳大利亞進口葡萄酒據(jù)悉，在2023年10月底，澳大利亞葡萄和葡萄酒協(xié)會向中華人民共和國商務部（下稱"商務部"）提出“雙反”復審申請，商務部也在11月30日作出回應。據(jù)財經(jīng)此前報道，借著中國進口葡萄酒行業(yè)的發(fā)展紅利，在2020年雙反調(diào)查前澳大利亞葡萄酒在中國市場收獲頗豐，甚至可以說澳大利亞葡萄酒在中國市場占據(jù)主導地位。有分析指出，出現(xiàn)上述現(xiàn)象的主要原因一方面是澳大利亞葡萄酒擁有零關(guān)稅的優(yōu)勢，相比之下，法國葡萄酒的綜合稅率在46%左右；另一方面，相比于歐洲葡萄酒漫長的運期，澳大利亞與中國市場的距離更近，運輸成本上也有優(yōu)勢。特別是在2019年，澳大利亞葡萄酒進口進入零關(guān)稅時代后，當年中國澳大利亞葡萄酒進口量也超過了法國酒，在總份額中排名第一。土畜進出口商會數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，國內(nèi)共進口澳大利亞葡萄酒14757.7萬升，進口額8.6億美元，占到中國市場進口酒總額的35.5%，而到2020年1-6月，這一比例已增長至4成。但這一切，在2020年年中畫上了休止符。2020年7月6日，在收到中國酒業(yè)協(xié)會的申請后，中國商務部于當年8月18日進行立案調(diào)查，最終裁定原產(chǎn)于澳大利亞的進口相關(guān)葡萄酒存在傾銷，對原產(chǎn)于澳大利亞的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒征收116.2%到218.4%的反傾銷稅。在接下來的幾年，澳大利亞葡萄酒在中國的市場份額快速下滑。根據(jù)澳大利亞葡萄酒協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，自從對瓶裝澳大利亞葡萄酒征稅以來，澳大利亞對華葡萄酒出口大幅下降，截至2023年6月的12個月中，澳大利亞對華葡萄酒出口僅為810萬澳元、100萬升，澳大利亞對華出口商的數(shù)量也從峰值的2382家降至115家。土畜進出口商會今年1-9月數(shù)據(jù)顯示，進口葡萄酒中，法國、智利和意大利三國分列進口前三，澳大利亞葡萄酒未能進入前13位。澳洲進口葡萄酒曾橫掃中國葡萄酒市場據(jù)悉，在雙反前，受益于政策，澳洲葡萄酒在中國市場迅速跑馬圈地。根據(jù)中國與澳大利亞簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定，葡萄酒為受益產(chǎn)品。自2015年開始，澳大利亞進入中國的葡萄酒關(guān)稅將逐年遞減，至2019年降低為零。而那五年受益于良好的貿(mào)易環(huán)境，澳洲酒在中國的市場份額逐年上升，獲得了超乎尋常的快速增長。據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會提交的“反傾銷調(diào)查申請書”顯示，澳大利亞對中國出口的葡萄酒主要存在“量增價跌”的問題，干擾了中國市場的正常秩序：2015年到2019年，澳大利亞葡萄酒在華進口量增長了113% ，進口價格卻下降13.36%，所占中國市場份額提高了9.7%。而澳洲葡萄酒的價格形成跟澳洲政府的補貼關(guān)聯(lián)巨大。申請書描述：為鼓勵和發(fā)展本國葡萄酒產(chǎn)業(yè)，澳大利亞聯(lián)邦政府和州政府通過各種政策，對葡萄酒產(chǎn)業(yè)和市場進行了干預，已經(jīng)嚴重扭曲了澳大利亞葡萄酒生產(chǎn)、供需和價格。導致澳大利亞葡萄酒生產(chǎn)商可以以不合理的低成本生產(chǎn)和營銷葡萄酒，并扭曲了葡萄酒的市場價格。申請書中計算出澳大利亞葡萄酒出口到中國的到岸價格為6723美元/千升，正常價值為20031美元/千升，傾銷幅度為202.70%。實際上，在2019年澳洲酒實現(xiàn)零關(guān)稅后，其產(chǎn)品疊加增值稅與消費稅后，綜合稅率僅為25.55%，遠低于無自貿(mào)協(xié)定產(chǎn)酒國43.13%的稅負。2015年，澳大利亞對華葡萄酒出口量為6857.68萬升，出口額為5.02億澳元（約合25億元人民幣）；2019年，其出口量便達到了1.42億升，出口額更是創(chuàng)下了12.8億澳元（約合64億元人民幣）的新高。2015年，澳大利亞在中國進口酒來源國進口額排名中位居第二，但數(shù)額卻僅是法國的一半；2019年，澳大利亞超越法國，成為中國第一大進口酒來源國，且市場份額占有率超過法國僅10個百分點。同時，中國亦成為澳大利亞葡萄酒的第一大出口國，占其出口總額的44%。富邑集團“開香檳”慶祝為時尚早如果說，雙反調(diào)查有一家受影響最大的企業(yè)，肯定是富邑集團。據(jù)悉，在雙方前中國是富邑葡萄酒最大的海外出口市場。2015-2019年，富邑公司連續(xù)五年息稅前利潤復合增長率達到30%，亞洲市場占其利潤的45%，中國在其中占據(jù)了重要地位。而在2020年7月商務部宣布將進行“反傾銷調(diào)查”的當天，富邑集團（TWE，Treasury Wine Estates）的股價即大幅下跌，當日跌幅甚至超過14%。與之相對，中國本土葡萄酒產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票則在8月19日（消息宣布后的首個交易日）紛紛漲停，尤以張裕A、通葡股份等為代表。當時曾有富邑集團的中國進口商向財經(jīng)毫不避諱的表示：“澳洲酒被加以高額保證金后，其性價比優(yōu)勢將大打折扣，無法繼續(xù)支撐其在中國市場的快速發(fā)展，而中國葡萄酒陣營中的大牌企業(yè)和精品酒莊將在很大程度上分食這塊蛋糕”。另一個有意思的現(xiàn)象是，在2020年10月召開的第九屆寧夏賀蘭山東麓國際葡萄酒博覽會上，就有百余位曾是進口酒經(jīng)營者的商家親自去考察，意在選取相適合的國內(nèi)酒莊進行長期合作，其中大部分為富邑的經(jīng)銷商。而這幾年，富邑集團更是多次為取消雙反政策而奔走。如2022年5月17日，中國酒業(yè)協(xié)會與富邑集團舉行了線上交流會議，雙方圍繞中國葡萄酒行業(yè)發(fā)展進行了深入的交流。2023年2月20日，富邑葡萄酒集團奔富董事總經(jīng)理湯姆·金、奔富大中華區(qū)銷售總經(jīng)理吳明峰一行到訪中國酒業(yè)協(xié)會，雙方再次座談交流。2023年8月，富邑集團CEO蒂姆·福特就曾公開表示，將今年高端奔富的全球配額分配時間延遲4-5個月，來應對有可能重新開放的中國市場。而在2023年10月底，澳大利亞葡萄和葡萄酒協(xié)會向商務部提出“雙反”復審申請后，富邑集團也是第一時間發(fā)布公告稱，對于相關(guān)進展表示歡迎，并表示希望在取消反傾銷稅后，通過一系列計劃重建對中國的澳大利亞葡萄酒出口業(yè)務。在今日靴子落地后，富邑集團迅速在全球官網(wǎng)掛出聲明，稱上述消息是澳大利亞葡萄酒行業(yè)以及中國合作伙伴和消費者的一個重要里程碑。其CEO蒂姆·福特在聲明中更是直言：“澳大利亞葡萄酒出口到中國的關(guān)稅取消是好消息，值得澳大利亞葡萄酒行業(yè)以及我們在中國的合作伙伴和消費者慶祝”。據(jù)他披露，富邑集團未來將開始加大力度，在中國重新建立分銷渠道。此外，富邑集團還在官網(wǎng)披露了多條針對中國市場的相關(guān)富邑旗下產(chǎn)品線的變化，比如奔富麥克斯、蔻蘭山、奔富一號分銷渠道的重建；比如奔富高端產(chǎn)品線中國市場的配額分配等等。值得注意的是，奔富全球還在上述聲明中指出，“由于奔富Bin和Icon產(chǎn)品組合的需求預計將在短期內(nèi)超過供應量，富邑最終確定Bin和Icon產(chǎn)品組合的價格上漲，預計將從25財年初生效”。但富邑集團的慶祝可能還為時尚早，目前國內(nèi)進口葡萄酒市場同樣表現(xiàn)低迷，就算取消反傾銷稅后，澳大利亞葡萄酒在中國市場也要面對更嚴峻的市場挑戰(zhàn)。據(jù)媒體報道，從2020年開始，國內(nèi)進口葡萄酒市場逐步進入深度調(diào)整期，2018年中國進口葡萄酒總金額為28.6億美元，2022年時則被“腰斬”下降至14.3億美元。今年前三季度，進口葡萄酒的跌勢略緩，但進口額和進口量依然下降了16%和27%。在此前的行業(yè)論壇上，食土商會副會長于露曾表示，進口葡萄酒市場疲軟，既與現(xiàn)階段國內(nèi)整體消費需求仍顯不足有關(guān)，也與國內(nèi)酒類市場存量競爭有關(guān)，其他酒種擠占了葡萄酒的市場份額。此外，國內(nèi)葡萄酒消費場景相對單一，商務宴請等社交場景消費占絕對主導，家庭消費場景比例極低。同時業(yè)內(nèi)也認為，進口葡萄酒市場的低迷，也與酒商在市場營銷中，過度追求儀式化、貴族化，苛求品鑒方式，也阻礙了葡萄酒在國內(nèi)市場的普及。目前國內(nèi)進口葡萄酒商的日子同樣艱難，很多進口酒商對于今明兩年的進口葡萄酒消費市場表現(xiàn)感到焦慮，有進口酒商透露，今年春節(jié)期間進口葡萄酒的動銷并不理想，春節(jié)前還在拋售中秋的貨，很多進口葡萄酒商選擇將手中庫存產(chǎn)品通過拼多多等渠道低價銷售回籠資金。