商務部終止對澳大利亞進口葡萄酒“雙反”富邑集團“開香檳”慶祝并宣布漲價
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發(fā)布 : 03-29
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3月28日，中國商務部發(fā)布公告，從2024年3月29日起，終止對原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒征收反傾銷稅和反補貼稅。公告發(fā)布后，澳大利亞最大的葡萄酒集團富邑（TWE，Treasury Wine Estates）迅速反應，在全球官網掛出“慶祝文”，稱上述公告是一個重要里程碑，并披露富邑將開始加大力度在中國重建分銷渠道，比如奔富麥克斯、蔻蘭山、奔富一號分銷渠道的重建；比如奔富高端產品線中國市場的配額分配等等。值得注意的是，奔富全球還在上述聲明中指出，“由于奔富Bin和Icon產品組合的需求預計將在短期內超過供應量，富邑最終確定Bin和Icon產品組合的價格上漲，預計將從25財年初生效”。“雙反”曾重創(chuàng)澳大利亞進口葡萄酒據(jù)悉，在2023年10月底，澳大利亞葡萄和葡萄酒協(xié)會向中華人民共和國商務部（下稱"商務部"）提出“雙反”復審申請，商務部也在11月30日作出回應。據(jù)財經此前報道，借著中國進口葡萄酒行業(yè)的發(fā)展紅利，在2020年雙反調查前澳大利亞葡萄酒在中國市場收獲頗豐，甚至可以說澳大利亞葡萄酒在中國市場占據(jù)主導地位。有分析指出，出現(xiàn)上述現(xiàn)象的主要原因一方面是澳大利亞葡萄酒擁有零關稅的優(yōu)勢，相比之下，法國葡萄酒的綜合稅率在46%左右；另一方面，相比于歐洲葡萄酒漫長的運期，澳大利亞與中國市場的距離更近，運輸成本上也有優(yōu)勢。特別是在2019年，澳大利亞葡萄酒進口進入零關稅時代后，當年中國澳大利亞葡萄酒進口量也超過了法國酒，在總份額中排名第一。土畜進出口商會數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，國內共進口澳大利亞葡萄酒14757.7萬升，進口額8.6億美元，占到中國市場進口酒總額的35.5%，而到2020年1-6月，這一比例已增長至4成。但這一切，在2020年年中畫上了休止符。2020年7月6日，在收到中國酒業(yè)協(xié)會的申請后，中國商務部于當年8月18日進行立案調查，最終裁定原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒存在傾銷，對原產于澳大利亞的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒征收116.2%到218.4%的反傾銷稅。在接下來的幾年，澳大利亞葡萄酒在中國的市場份額快速下滑。根據(jù)澳大利亞葡萄酒協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，自從對瓶裝澳大利亞葡萄酒征稅以來，澳大利亞對華葡萄酒出口大幅下降，截至2023年6月的12個月中，澳大利亞對華葡萄酒出口僅為810萬澳元、100萬升，澳大利亞對華出口商的數(shù)量也從峰值的2382家降至115家。土畜進出口商會今年1-9月數(shù)據(jù)顯示，進口葡萄酒中，法國、智利和意大利三國分列進口前三，澳大利亞葡萄酒未能進入前13位。澳洲進口葡萄酒曾橫掃中國葡萄酒市場據(jù)悉，在雙反前，受益于政策，澳洲葡萄酒在中國市場迅速跑馬圈地。根據(jù)中國與澳大利亞簽訂的自由貿易協(xié)定，葡萄酒為受益產品。自2015年開始，澳大利亞進入中國的葡萄酒關稅將逐年遞減，至2019年降低為零。而那五年受益于良好的貿易環(huán)境，澳洲酒在中國的市場份額逐年上升，獲得了超乎尋常的快速增長。據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會提交的“反傾銷調查申請書”顯示，澳大利亞對中國出口的葡萄酒主要存在“量增價跌”的問題，干擾了中國市場的正常秩序：2015年到2019年，澳大利亞葡萄酒在華進口量增長了113% ，進口價格卻下降13.36%，所占中國市場份額提高了9.7%。而澳洲葡萄酒的價格形成跟澳洲政府的補貼關聯(lián)巨大。申請書描述：為鼓勵和發(fā)展本國葡萄酒產業(yè)，澳大利亞聯(lián)邦政府和州政府通過各種政策，對葡萄酒產業(yè)和市場進行了干預，已經嚴重扭曲了澳大利亞葡萄酒生產、供需和價格。導致澳大利亞葡萄酒生產商可以以不合理的低成本生產和營銷葡萄酒，并扭曲了葡萄酒的市場價格。申請書中計算出澳大利亞葡萄酒出口到中國的到岸價格為6723美元/千升，正常價值為20031美元/千升，傾銷幅度為202.70%。實際上，在2019年澳洲酒實現(xiàn)零關稅后，其產品疊加增值稅與消費稅后，綜合稅率僅為25.55%，遠低于無自貿協(xié)定產酒國43.13%的稅負。2015年，澳大利亞對華葡萄酒出口量為6857.68萬升，出口額為5.02億澳元（約合25億元人民幣）；2019年，其出口量便達到了1.42億升，出口額更是創(chuàng)下了12.8億澳元（約合64億元人民幣）的新高。2015年，澳大利亞在中國進口酒來源國進口額排名中位居第二，但數(shù)額卻僅是法國的一半；2019年，澳大利亞超越法國，成為中國第一大進口酒來源國，且市場份額占有率超過法國僅10個百分點。同時，中國亦成為澳大利亞葡萄酒的第一大出口國，占其出口總額的44%。富邑集團“開香檳”慶祝為時尚早如果說，雙反調查有一家受影響最大的企業(yè)，肯定是富邑集團。據(jù)悉，在雙方前中國是富邑葡萄酒最大的海外出口市場。2015-2019年，富邑公司連續(xù)五年息稅前利潤復合增長率達到30%，亞洲市場占其利潤的45%，中國在其中占據(jù)了重要地位。而在2020年7月商務部宣布將進行“反傾銷調查”的當天，富邑集團（TWE，Treasury Wine Estates）的股價即大幅下跌，當日跌幅甚至超過14%。與之相對，中國本土葡萄酒產業(yè)相關股票則在8月19日（消息宣布后的首個交易日）紛紛漲停，尤以張裕A、通葡股份等為代表。當時曾有富邑集團的中國進口商向財經毫不避諱的表示：“澳洲酒被加以高額保證金后，其性價比優(yōu)勢將大打折扣，無法繼續(xù)支撐其在中國市場的快速發(fā)展，而中國葡萄酒陣營中的大牌企業(yè)和精品酒莊將在很大程度上分食這塊蛋糕”。另一個有意思的現(xiàn)象是，在2020年10月召開的第九屆寧夏賀蘭山東麓國際葡萄酒博覽會上，就有百余位曾是進口酒經營者的商家親自去考察，意在選取相適合的國內酒莊進行長期合作，其中大部分為富邑的經銷商。而這幾年，富邑集團更是多次為取消雙反政策而奔走。如2022年5月17日，中國酒業(yè)協(xié)會與富邑集團舉行了線上交流會議，雙方圍繞中國葡萄酒行業(yè)發(fā)展進行了深入的交流。2023年2月20日，富邑葡萄酒集團奔富董事總經理湯姆·金、奔富大中華區(qū)銷售總經理吳明峰一行到訪中國酒業(yè)協(xié)會，雙方再次座談交流。2023年8月，富邑集團CEO蒂姆·福特就曾公開表示，將今年高端奔富的全球配額分配時間延遲4-5個月，來應對有可能重新開放的中國市場。而在2023年10月底，澳大利亞葡萄和葡萄酒協(xié)會向商務部提出“雙反”復審申請后，富邑集團也是第一時間發(fā)布公告稱，對于相關進展表示歡迎，并表示希望在取消反傾銷稅后，通過一系列計劃重建對中國的澳大利亞葡萄酒出口業(yè)務。在今日靴子落地后，富邑集團迅速在全球官網掛出聲明，稱上述消息是澳大利亞葡萄酒行業(yè)以及中國合作伙伴和消費者的一個重要里程碑。其CEO蒂姆·福特在聲明中更是直言：“澳大利亞葡萄酒出口到中國的關稅取消是好消息，值得澳大利亞葡萄酒行業(yè)以及我們在中國的合作伙伴和消費者慶祝”。據(jù)他披露，富邑集團未來將開始加大力度，在中國重新建立分銷渠道。此外，富邑集團還在官網披露了多條針對中國市場的相關富邑旗下產品線的變化，比如奔富麥克斯、蔻蘭山、奔富一號分銷渠道的重建；比如奔富高端產品線中國市場的配額分配等等。值得注意的是，奔富全球還在上述聲明中指出，“由于奔富Bin和Icon產品組合的需求預計將在短期內超過供應量，富邑最終確定Bin和Icon產品組合的價格上漲，預計將從25財年初生效”。但富邑集團的慶祝可能還為時尚早，目前國內進口葡萄酒市場同樣表現(xiàn)低迷，就算取消反傾銷稅后，澳大利亞葡萄酒在中國市場也要面對更嚴峻的市場挑戰(zhàn)。據(jù)媒體報道，從2020年開始，國內進口葡萄酒市場逐步進入深度調整期，2018年中國進口葡萄酒總金額為28.6億美元，2022年時則被“腰斬”下降至14.3億美元。今年前三季度，進口葡萄酒的跌勢略緩，但進口額和進口量依然下降了16%和27%。在此前的行業(yè)論壇上，食土商會副會長于露曾表示，進口葡萄酒市場疲軟，既與現(xiàn)階段國內整體消費需求仍顯不足有關，也與國內酒類市場存量競爭有關，其他酒種擠占了葡萄酒的市場份額。此外，國內葡萄酒消費場景相對單一，商務宴請等社交場景消費占絕對主導，家庭消費場景比例極低。同時業(yè)內也認為，進口葡萄酒市場的低迷，也與酒商在市場營銷中，過度追求儀式化、貴族化，苛求品鑒方式，也阻礙了葡萄酒在國內市場的普及。目前國內進口葡萄酒商的日子同樣艱難，很多進口酒商對于今明兩年的進口葡萄酒消費市場表現(xiàn)感到焦慮，有進口酒商透露，今年春節(jié)期間進口葡萄酒的動銷并不理想，春節(jié)前還在拋售中秋的貨，很多進口葡萄酒商選擇將手中庫存產品通過拼多多等渠道低價銷售回籠資金。
