有一個技藝一流的樂師，他的小提琴演奏令人賞心悅耳，激動不已。一次，他懷著愉快的心情到森林里去漫游，走了一段路，覺得一個人太無聊，就自言自語地說：“一個人太沉悶了，我得找一個伙伴來。”于是，他拿起小提琴拉了起來。
頃刻間，森林里回蕩起了他那美妙的樂聲。
一只狼出現了，樂師看到后說道：“哎呀!是一只狼來看我了。”狼走到他面前說：“您的琴拉得太動聽了!但愿您能教教我。”樂師說：“這很容易，只要你按我的吩咐做就行了。”狼回答說：“好的，我將是一個非常善于用功的學生。”這樣，他們一起走上了小路，最后來到了一棵大樹前。這是一棵里面空了的老櫟樹，樹干中間裂了一條大縫。樂師對狼說：“看這兒，如果你想學拉小提琴，就把你的前腳伸進這條裂縫去。”狼按照他說的做了，樂師拾起一塊大石頭把它的兩只前腳牢牢地卡在了裂縫里，就像一個被銬著的囚犯。“現在，你給我乖乖地在這兒等著我回來。”樂師說完，邁著悠閑的步子揚長而去。
過了一會兒，他又自言自語地說：“一個人太沉悶了，我得再找一個伙伴來。”于是，他又拉起了小提琴，悠揚的提琴聲再次在森林里傳了開去。接著一只狐貍慢慢地來到了他身邊，他說道：“哎呀!來了一只狐貍。”狐貍上前說道：“您真是一個一流的樂師，提琴拉的多棒啊!我一定要向您學習拉提琴。”樂師說：“你很快就可以學會，只要你按照我教你的去做就成。”狐貍馬上應聲道：“好的，我會按您的吩咐去做的。”他們一起上路了。當他們來到一條窄窄的小路時，樂師望了望小路兩旁高高的樹叢，然后將小路一邊的一棵矮壯的榛樹干彎下靠近路面，用腳踩住樹尖，又彎下小路另一邊的一棵榛樹對狐貍說：“機靈的狐貍，如果你想學拉小提琴，就把你的左前爪讓我握住。”狐貍馬上伸出了左前爪，樂師將狐貍爪子綁到一棵榛樹的樹梢。“現在把你的右前爪伸過來給我。”狐貍又按樂師的吩咐做了，他將這只爪子綁在了另一棵榛樹的樹梢，隨后放開自己的腳，兩邊的榛樹“嘩啦”向上彈了起來，狐貍也跟著被彈起，四腳張開被掛了起來，來回在空中不停地搖晃著。樂師說道：“現在你好好地呆在這兒，等著我回來。”說完，又邁著悠閑的步子揚長而去。
可是，不久他又自言自語地說：“又沉悶起來了，我得找一個伙伴。”于是，他拉起了小提琴，琴聲飄揚，跑來了一只野兔。樂師說道：“哎呀，是只野兔。”野兔對他說：“您不愧是一個優秀的琴師。您的琴真是拉絕了。您教我好嗎?”樂師回答說：“好吧，如果你按我的指揮來做，我就教你。”野兔馬上說道：“好的，我會是一個好學生。”然后他們一起走了很長一段時間。當來到森林里一片開闊地帶時，樂師用一根繩子在野兔的脖子上系好，將繩子的另一頭拴在一棵樹上，說道：“好了，靈巧的野兔，跳起來，迅速地繞樹跑二十圈。”愚蠢的野兔按樂師的吩咐跑了起來。當兔子圍著樹跑完二十圈后，它也將系著它的繩子在樹干上繞了二十圈，像一個被套在樹上的囚犯。跑完后，野兔興致勃勃地又拉又扯，但只要一拉，繩子將它的脖子勒得更緊。這時樂師說道：“現在等在這兒，直到我回來。”說完就走了。
再說狼被卡住后，又是拉自己的腳，又是咬樹干，還跳起來用后腳抓石頭。花了好些時間，費了好大的勁，最后才將腳抽出來。它憤恨到了極點，說道：“我一定要趕上那卑鄙的樂師，把他撕成碎片。”說完追了上去。狐貍看見狼從身邊跑過，叫道：“哎!狼兄，請把我放下來，那樂師用詭計把我弄成了這個樣子。”于是狼在榛樹下面忙乎起來，咬斷了兩棵樹后，它倆又一起去找那位樂師。當它們來到野兔旁邊時，野兔也叫喊要它們幫忙。它們把它解脫后，一起向它們的仇人追去。
此時，樂師為了再找一個伙伴，他又拉起了小提琴，一個貧窮的樵夫聽到他這歡快的琴聲，興奮不已，禁不住將斧頭夾在胳膊下尋聲而來。這回，樂師看見是一個人來了，非常高興，對這位樵夫非常有禮貌，沒有用詭計作弄他，而且拉起了他最善長的曲調，直聽得那樵夫如醉如癡，心中洋溢著歡喜。就在樵夫站在旁邊凝神靜聽時，他看到狼、狐貍和野兔走上前來。從它們面部狂怒的表情，樵夫知道它們來這兒是不懷好意的，所以他站在樂師的前面，端起斧子，就像是在說：“有我這把斧子在，誰也別想傷害樂師!”這些野獸看到這情形，嚇得急忙跑回了森林。樂師此刻又為樵夫拉起他最拿手的曲子，以答謝他為自己鼎力相助，趕走了野獸。拉完后他與樵夫話別，繼續他的漫游。
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