除妖烏雞國
烏雞國“國王”冷落皇后，又不許太子和母后相見，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水。唐僧師徒投宿禪寺，夜半時(shí)分，唐僧恍惚入夢(mèng)：只見芭蕉樹下一口古井，青煙中一位已故的國王時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，向唐僧訴說了被妖道推落井中的往事，懇請(qǐng)為他復(fù)仇。在太子進(jìn)香之時(shí)，唐僧將太子請(qǐng)入禪房，出示已故國王交給唐僧的信物，太子偷偷與母后見面，述說了真情。八戒潛入水井，背出了國王的尸身，并從太上老君處求來還魂丹，國王復(fù)活了。夫妻、父子沉浸在團(tuán)圓的幸福里。妖道以失敗告終，假國王原來是文殊菩薩的坐騎青毛獅所變。困囚五行山
玉帝請(qǐng)來西天的如來佛祖，如來與悟空斗法，悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會(huì)，歡慶收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，歷經(jīng)雨雪風(fēng)霜。
五百年后，觀音奉旨到東土尋找取經(jīng)人。他變化為老和尚，在長安酒店中了解到高僧玄奘的身世，選他去取經(jīng)。玄奘姓陳，父親得中狀元，攜夫人赴仕途中被強(qiáng)盜所害，賊人擄去陳夫人，夫人生下遺腹子，忍痛將嬰兒放置木板上，投入江流中。金山寺長老救起嬰兒，取名江流兒。日后，成長為高僧玄奘。玄奘立志西天取經(jīng)，唐太宗李世民與他結(jié)為兄弟，將觀音所贈(zèng)袈裟賜予玄奘。玄奘只身上路，夜宿獵戶茅棚，想到明天就要跨越兩界山，勾起思念故國之情，輾轉(zhuǎn)難寐。大鬧天宮
東勝神州傲來國有一花果山，山頂一石，產(chǎn)下一猴。石猴求師學(xué)藝，得名孫悟空，學(xué)會(huì)七十二般變化，一個(gè)筋斗去可行十萬八千里，自稱“美猴王”。他盜得定海神針，化作如意金箍棒，可大可小，重一萬三千五百斤。又去陰曹地府，把猴屬名字從生死簿上勾銷。
玉帝欲遣兵捉拿，太白金星建議，把孫悟空召入上界，做弼馬溫。當(dāng)猴王得知弼馬溫只是個(gè)管馬的小官后，便打出天門，返回花果山，自稱“齊天大圣”。玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，美猴王連敗巨靈神、哪咤二將。
孫悟空又被請(qǐng)上天管理蟠桃園。他偷吃了蟠桃，攪鬧了王母娘娘的蟠桃宴、盜食了太上老君的金丹，逃離天宮。玉帝又派天兵捉拿。孫悟空與二郎神賭法斗戰(zhàn)，不分勝負(fù)。太上老君用暗器擊中孫悟空，猴王被擒。經(jīng)刀砍斧剁，火燒雷擊，丹爐鍛煉，孫悟空毫發(fā)無傷。玉帝請(qǐng)來佛祖如來，才把孫悟空壓在五行山下。猴王保唐僧
孫悟空曾經(jīng)觀音指點(diǎn)，愿皈依佛門，日夜等待取經(jīng)人。玄奘路經(jīng)五行山，揭起如來的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者。師徒同行，夜宿農(nóng)舍，一道白光中，唐僧的白馬消失，悟空尋到鷹愁澗，與小白龍惡戰(zhàn)，不曾取勝。
夜間，三強(qiáng)盜來打劫農(nóng)舍，悟空打死全部匪徒，唐僧責(zé)他殺生，悟空賭氣離開師父。在東海老龍王勸導(dǎo)下，悟空回心轉(zhuǎn)意，并從老龍王的講述中，明白了西海龍?zhí)拥脑庥觥Ｌ粕?dú)自西行，路遇觀音變幻的婦女，贈(zèng)他織錦花帽，并教以緊箍咒。悟空回到師父身邊，戴上了花帽，從此便受到了緊箍咒的制約。
觀音前來點(diǎn)化，小白龍變成了唐僧的白龍馬。
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