從前有兩個女人，一個祈禱將來嫁給一個國王；另一個則表示愿意嫁給一個漁夫。她倆的心愿都實現了。
同漁夫結婚的女人生了一個小男孩，并且辛辛苦苦地將小男孩拉扯到大。有一天，小男孩到河里打魚，卻從撒下的網里撈出兩只金雞。這時國王的大臣正好經過，想將兩只金雞占為己有，而小男孩死活不給，于是這位大臣十分氣憤，便到國王那里說小男孩的壞話，想置他于死地。
國王聽信了讒言，召來了漁夫的兒子，讓他去找一匹會飛的馬。小男孩傷心極了，不知道到哪里去找。這時路上迎面走來一位面目慈善的老婆婆，老婆婆見他十分可憐，就問他為什么會哭，小男孩如實說了。“孩子，”老婆婆生氣地說，“這個人太壞了。要是沒有真主的幫助，你就是去了也會白白送死。你到沙漠的中心會遇見會飛的馬，你一定要把你隨身帶的馬鞍加在它身上，然后騎著它回來。”小男孩告別了母親和老婆婆踏上了漫漫長路。在經歷了路上的千難萬險之后，他終于來到沙漠的中心，看到了會飛的馬，并按老婆婆教他的方法去做了，順利安全地將會飛的馬交給國王。
國王見他沒死，很不高興，又想了一個壞主意害小男孩，讓他去找會跳舞的樹枝和會唱歌的水。小男孩哭著找到老婆婆請求她的幫助，老婆婆很難過地說：“這個人太壞了，不過真主會幫助你的。你帶上一只葫蘆和一把刀到七條河的彼岸去。把河里的水盛到葫蘆里，砍下河邊樹上的樹枝，然后你快往回跑，切記，不管聽到什么聲音都不要回頭。”小男孩告別了母親和老婆婆又踏上了艱難的征程。當他順利地裝滿水，砍下樹枝往回走的時候，聽到又一個聲音在喊：“回頭看，漁夫的兒子！”他想到了老婆婆的忠告，頭也不回地走了。剛剛離開，河里的水就暴漲起來，國王看到漁夫的兒子又安全歸來，心里更不滿了，于是想了一件更危險的事情讓小男孩去做，讓他把食尸鬼看守國國王的女兒帶回來。
小男孩又傷心地到老婆婆那里征求意見，老婆婆嘆了一口氣說：“真主保佑你，你在去那個遙遠的地方的路上會分別遇見一個大肚子、大眼睛、大耳朵、長腿的食尸鬼。你不要怕他們，只要給他們理發洗頭，然后坐在他們身旁。他們會將你帶到國王女兒住的村莊，并把她帶回來的。”果然不出老婆婆的所料，漁夫的兒子在路上先遇見了一個大肚子的食尸鬼在睡覺。他輕輕地給“大肚子”理了發洗了頭，然后坐在旁邊耐心等待。不一會食尸鬼醒了，他既兇惡又驚奇地問漁夫的兒子：“是誰讓你上這來的？”“真主！”小男孩答道。“好！你像那個將會飛的馬、會唱歌的水和會跳舞的樹枝弄回去的漁夫的兒子。”食尸鬼立馬佩服得五體投地，成為了小男孩的隨從。就這樣沿路走去，男孩居然將四個食尸鬼都收作隨從。
當他們來到國王的女兒居住的那個村莊，就徑直向村民們索要國王的女兒。一開始村民們見四個食尸鬼都被收服很吃驚，后來又聽到他們提出的非份要求就決定把那五個人害死。大耳朵豎起耳朵一聽，說：“他們要燒死我們。”大眼睛睜大眼睛看了一會說：“他們搭了一個棚子。”而大肚子卻充滿信心地說：“他們想干什么就干什么吧，不要怕。”當村民們請他們進那個大棚子的時候，他們毫不畏懼地坦然進去了。當村民們點起火燒他們的時候，大肚子就將提前喝下的水全噴出來，澆滅了火焰。
村民們見自己計劃被輕易地破解了，都十分害怕，但他們又迫于國王的壓力，不愿隨便交出公主。這時大眼睛又睜大眼睛四處一瞧，很快發現國王女兒的住處，長腿一伸腳就到了公主的住處，并將她帶走了，國王一聽他的女兒被帶走了，就氣死過去了。
一個國家沒有了首領是不行的，所以在四個食尸鬼的提議下，大家都擁立聰明勇敢的漁夫的兒子作了國王，并把國王的女兒嫁給了他。
從此，漁夫的兒子不再是一個國家的居民了，而成了另一個國家的統治者。
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