1. 從前，有個王子很殘暴。
王子：我下令，把全國的小孩都關起來！
2. 王宮里來了一位年老的巫師。
（畫面：王宮的大門突然打開，一位年老的巫師走進來，穿著閃閃發亮的魔法袍。）
3. 王子：快把你的魔法袍脫下來給我穿穿。
巫師：這袍子你穿太大了。
4. 王子發怒了：你竟敢違抗我的命令，我要治你的罪。
巫師：求求你，讓我做什么都行，就是不要脫我的袍子。
5. 王子：來人，把他的袍子給我脫下來，再用棍子打他一頓。
6. 仆人們將巫師的袍子脫了下來。
（畫面：仆人們在脫袍子，巫師掙扎著，王子在得意地壞笑。）
7. 巫師化作一縷青煙消失了。
（畫面：仆人們拿著棍子準備打巫師，巫師消失了。）
8. （畫面：王子將袍子穿在身上。）
王子：讓我來試試這件漂亮的魔法袍。
9. （畫面：王子穿著袍子在鏡子前得意地照著。）
10.（畫面：王子感覺袍子在縮小。）
王子：袍子怎么越來越緊啊！
11. （畫面：仆人們在使勁地脫袍子，可怎么脫也脫不下來。）
王子：快幫我脫下來。
12. 一位軍官拿著劍對王子說：王子，請讓我用劍將袍子撕碎。
13. 袍子好像玻璃做的一樣，鋒利的劍劃上去，一點痕跡都沒留下。
14. （畫面：袍子越來越小。）
王子（命令所有仆人）：袍子太緊了，勒得我無法呼吸。快去把那個巫師找回來。
15. 巫師被帶進王宮。
（畫面：巫師帶著手銬，被押到王子面前。）
16. 王子：馬上把袍子從我身上脫下來，否則我就下令砍了你的頭。
巫師：我要是死了，就再沒人能把袍子脫下來了。
17. 王子哀求道：幫幫我吧，我會賞賜你很多珠寶金幣。
18. 巫師：你發誓再也不做殘忍的事，袍子就會停止縮小。
王子：好的，我發誓再也不做壞事了。
19. 巫師：以后，你每做一件好事，袍子就會長大一點，直到它恢復原樣，你就能把它脫下來了。
王子：我記住了，以后一定多做好事。
20. 巫師又化作青煙消失了。
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