“走吧，我的孩子，這里沒有你睡的地方。”她回答說，然后把窗子關上。
然后彼得魯把馬兒對他說的話匆匆重復了一遍。他剛一說完，女神就把窗子打開，輕聲問他：
“讓我看看這只花環，我的孩子。”于是彼得魯就把花環交給她。
“進屋來，”女神繼續說道，“別怕那兩只狗，它們明白我的意思。”兩條狗的確明白主人的意思，當年輕人從旁邊經過時，它們向他搖起了尾巴。
“晚上好。”彼得魯一進屋就說，然后就著火坐了下來，舒舒服服地聆聽女神的說話，當然說的大都是人類的邪惡。很顯然，人類讓女神憤憤不平。但是無論她說什么，彼得魯全都贊同，因為他從小就接受教育，要有禮貌。
但是有誰能活到她那個年紀!除非是想數一數她臉上的皺紋，我不曉得為什么彼得魯的雙眼會緊盯著她。但是即使他有七條命，每條命都有普通人壽命的七倍那么長，他也數不過來。
維納斯看見彼得魯的兩眼盯著她，內心十分高興。
“如今一切都和從前不同了，這個世界和我出生時的那個世界完全不同，”她說，“當我長大后，這個世界也形成了，人人都認為我是最最漂亮的女孩，盡管也有很多人因此而恨我。如今我老了。”然后她接下去告訴彼得魯自己是一個皇帝的女兒，離他們最近的鄰居是黎明仙子，自己曾和仙子大吵過一場。說到這兒，她大聲咒罵仙子。
彼得魯不知道怎么辦才好。大部分時間他都靜靜地聽著，出于禮貌，他偶爾也會說：“是的，沒錯，他們肯定對您不好。”除此之外，他還能做什么?
“你很勇敢，我將交給你一件任務，你肯定能夠完成，”維納斯談了很長時間之后，對彼得魯說。兩人都有點困了。“靠近仙子家有口井，誰要是喝了井里的水，就會像玫瑰花一樣重新開放。給我弄一大壺來，為了表示感激，我愿為你做一切!這個任務可不容易，這個我比誰都清楚。王國的四周有野獸和惡龍守護著，但是我告訴你的可不止這些，我還有件東西給你。”說完之后，她站起身，打開一只鐵箍箍著的箱子的蓋，取出一支小小的笛子。
“瞧見這個了嗎?”她問，“這是我年輕時一個老人給我的。誰聽了這笛子聲都會睡著，什么也吵不醒他。把這個帶上，到了黎明仙子的王國要不停地吹，這樣你就安全了。”
聽到這兒，彼得魯告訴她自己去取黎明仙子泉水還另有任務，維納斯聽了他的故事，越發高興。
于是彼得魯向她道了聲晚安，把笛子放在箱子里，在最低的一間屋子里躺下來睡覺。
天還沒亮，他就醒來了。他首先關心的是盡量給每匹馬多弄點吃的，然后把它們牽到井邊飲水。然后他梳洗一下，準備出發。
“別忙走，”維納斯在窗口叫道，“我還有一條建議給你。你把其中一匹馬留下，只帶走三匹。緩緩地騎，一直騎到黎明仙子的王國，然后下馬步行。當你返回時，你一邊走，一邊看看三匹馬是不是都在路上。千萬要記住，不能看黎明仙子的臉，因為她的眼睛會使你著迷，她的目光會讓你上當。她非常丑陋，比你想象的還要丑陋，長著夜鸮眼，狐貍臉，貓爪子。你聽見了沒有?你聽見了沒有?千萬不要朝她望。”
彼得魯謝謝她，然后終于上了路。
遠處，在那天地相接的地方，在星星吻著鮮花的地方，可以看見一束柔和的紅光，就像春天有時會出現的紅光那樣，只是如今更加可愛，更加神奇。
那束紅光就在黎明仙子的宮殿后面，彼得魯花了兩天兩夜，走過繁花似錦的草地，才來到這里。而且，這里既不熱，也不冷;既不亮，也不暗，而是介于四者之間。彼得魯一點也不覺得路途遙遠。
過了一會兒，彼得魯看見有個白色的東西從紅色的天空中升起。走近一看，原來是座城堡，非常壯觀，當他盯著城堡看時，眼睛都看花了。他不曉得世上還有這么一座漂亮的城堡。
但是時間一刻也不能浪費，于是他搖搖頭，從馬上跳下來，把馬留在沾滿露水的草地上，一邊走，一邊吹起笛子來。
他還沒走幾步，就被一個巨人絆倒，原來音樂已經把巨人催眠了。這個巨人是城堡的一名警衛!他仰臉躺在那里，看上去是那么龐大，所以盡管彼得魯行色匆匆，卻忍不住停下腳步丈量一下。
彼得魯越往前走，眼里看到的就越奇怪、越可怕——獅子、老虎、七頭龍，全都躺在太陽底下，睡得死死的。如今人人都已經曉得，所以也就沒有必要去描述龍是什么樣子，而且龍可不是開玩笑的東西。彼得魯像風一樣從它們中間跑過。不知是因為要趕時間還是因為害怕才讓他跑得那么快的呢?
最后，他來到一條河邊，你們想一想這條河與其他河流有什么不同?河里淌的不是水，而是奶，河床也不是沙子和卵石，而是寶石和珍珠。小河淌得既不快也不慢，同時卻又既快又慢。小河繞著城堡流淌，河岸上躺著銅牙鐵爪的獅子。遠處是只有黎明仙子才會有的花園，鮮花上正睡著一個仙子!彼得魯與這一切隔河相望。
他怎樣才能過河呢?河上當然有座橋，但是即使沒有如今已經熟睡了的獅子守衛著，這座橋很顯然也不是供人走的。你們有誰曉得橋是用什么造的?看上去好像是一小塊一小塊蓬松的云朵!
他站著想了會兒該怎么做，因為他必須到河那邊去。
過了一會兒，他決定冒險，于是大步走回巨人身邊。“醒一醒，我的勇士!”他一邊說，一邊搖晃巨人。
巨人醒了過來，伸手去抓彼得魯，就像我們伸手去抓蒼蠅一樣。彼得魯繼續吹笛子，巨人又倒了下去。這樣反復了三次，最后彼得魯覺得巨人已經完全受自己控制，于是他掏出一只手帕，把巨人的兩只手綁在一起，拔出他的劍，第四次喊道：“醒一醒，我的勇士!”
巨人瞧見了在自己身上玩的詭計，便對彼得魯說：“你覺得這樣公平嗎?你要真是個英雄，就按規矩決斗!”
“我會的，不過我先有個問題要問你!我要是和你公平決斗，你能不能發誓把我背過河去?”巨人發了誓。
當巨人的手被解開后，他向彼得魯猛撲過去，想用重量把彼得魯壓扁。然而他卻遇到了對手，彼得魯并不是昨天或前天才學會打仗的，他表現得非常英勇。
戰斗一直持續了三天三夜，有時一方占上風，有時另一方占上風，直到兩個人都倒在地上，但是彼得魯卻在上邊，劍尖抵著巨人的咽喉。
“放開我!放開我!”巨人尖叫道，“我承認我敗了!”
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