橘樹上，茂密的綠葉間，生活著一只丑陋的小蟲。他體形只有人的小拇指那樣大，頭上有一只獨角，身穿灰青色長袍，行走起來一伸一縮地蠕動。
一只漂亮的蝴蝶飛來了，她展開五彩斑斕的披風，在小蟲的面前一邊輕快地舞蹈，一邊嘲笑說：“哎呀，你長得多難看呀!你自己不覺得丟臉嗎?”
蝴蝶的話讓小蟲非常傷心，他自卑、膽小地伏在葉片下面，大氣兒也不敢出。
橘樹下，一只蛹渾身上下裹著一套暗紅色的笨重鎧甲，鎧甲上的橫條文就像一道道繩索，把他緊緊捆住了，他只能不停地搖晃著尖尖的腦袋。
那只漂亮的蝴蝶又飛來了，她得意洋洋地揚起自己的彩衣，一面賣弄著自己的舞姿，一面大聲嘲笑那只蛹：“可憐啊，又丑又笨的家伙!我不明白，你這么一付模樣，活著還有什么意義呢?”
蝴蝶的話，讓這只蛹感到非常沮喪。
看到小蟲和蛹那副可憐巴巴的模樣，蝴蝶更驕傲了。她時而在天空翩然翻飛，時而在草叢銷聲隱匿，時而在遠處盤旋，時而在枝頭樹梢停留。
一只蜂鳥飛過，看到這種情形，忍不住說：“蝴蝶啊，你真不該瞧不起他們。因為他們的現在就是你的過去，你曾經和他們一樣丑陋、笨拙。所以，無論到什么時候，你都不能忘本!”
蜂鳥又鼓勵蟲和蛹：“不要因為自己的出身低賤而自暴自棄，只要心中不停止對美的追求，敢于忍受苦難，與命運抗爭，堅持到底，你們一定會脫胎換骨，最終化為美麗的蝴蝶。”
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