從前，森林里有一匹馬，它非常驕傲自大。小動物們都不喜歡和它玩。
有一天，馬去散步，在狹窄的小路上，一只小狗擋住了它的去路。馬生氣地說：“小狗，快走開！我是世界上最珍貴的一匹馬，不管是什么馬，都不可以和我比。而你呢？你算哪根蔥！你是世界上最難看的小狗，任何小狗都能比得上你。現在快點給我走一邊去，別再讓我看到你！”小狗聽了，沒說什么，就跑開了。“看來這只狗根本就不敢和我比！”說完，馬大搖大擺地走了。
第二天，馬聽說小白兔跑得很快，和烏龜比賽還贏了。馬就跑到小白兔家門口，叫道：“小白兔，聽說你跑得很快，你敢和我比一比嗎？”小白兔聽了，放下手中的紅蘿卜，和馬比起來。雖然小白兔跑贏了小烏龜，但怎么可能是馬的對手呢？結果，馬當然贏了。
這下，馬更覺得自己了不起，更看不起其它小動物了。
一天，駱駝聽說了馬的驕傲自大，于是，它對馬說：“你敢和我在沙漠里比一比嗎？看我們誰更厲害？”馬心里想：“你算什么東西，也敢向我挑戰？在這個森林里，沒有誰有我厲害，看我不打敗你！”
剛開始，馬跑在前面，覺得很輕松。駱駝呢，慢吞吞地走著，一點也不著急。馬心里想：“哼，跑得這么慢，還敢向我挑戰。”不一會，馬漸漸地受不了了，沙漠可不比草原，馬的優勢發揮不起來了。而駱駝，還是慢悠悠地走著。又跑了一段路，馬覺得自己快渴死了，它不得不停下來，向駱駝求救，駱駝把它帶到綠洲，讓它喝夠了水，才把馬帶出了沙漠。
自那一次后，馬再也不敢說自己了不起了，它明白，每個人都有自己的長處，當然，也會有短處。所以，它再也不敢驕傲自大。
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