有只老鼠擔心被貓逮著，惶惶不可終日。它祈求佛祖把自己變厲害點兒。佛祖就把它變成了一只貓。
成為貓后，它開始怕狗，天天如驚弓之鳥。佛祖可憐它，把它化成狗形。可沒過幾天，變成狗的老鼠聽說附近有豹子出沒，于是它食不下咽，每天躲在地窖里發抖。它再次求佛祖開恩，佛祖沒有辦法，只好把它變成豹子。但變成豹子的它馬上想到自己可能成為獵人的晚餐。“求您把我再變強些吧！”它對佛祖苦苦哀求道。
佛祖說：“如果你永遠懷著一顆老鼠的心，外形變得再強再大也是枉然。”說完，念動口訣，“噗”的一聲，“豹子”又變回了老鼠。
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