小河里老鱷魚肚肚慢慢地爬上岸，向小樹林爬去，身后拖下一片長長的水跡。這時，一個“獵人”過來了，他瞧了瞧遠去的鱷魚，得意地一笑，在有水跡的地面上倒插了一把尖刀，然后悄悄地埋伏在不遠處，等候老鱷魚肚肚。
傍晚，老鱷魚肚肚慢慢地回來了，他喜歡走老路。因為鱷魚知識書上有這么一條：走老路安全。老鱷魚活了這么多年了，一直是這么過來的，沒吃過虧。因此，這回他又走老路了。老鱷魚爬呀爬呀，沉重的身體終于碰到了尖刀，他感覺到了痛苦，用力向前一掙，呀，肚子被鋒利的尖刀劃開了。老鱷魚肚肚大叫一聲，痛得昏了過去。那個“獵人”見肚肚不動了，慢慢地走過來，推開老鱷魚，拔出地上的尖刀……就在此時，傳來一聲大喝：“你敢捕殺國家保護動物，走，到警察局去！”“獵人”抬頭一看，愣住了：是警察，后面跟著一個老奶奶。原來老奶奶發現了他的陰謀，趕去報告了警察。
“我，我該死！我該死！”“獵人”不停地求饒。
“走！”警察把他帶走了。老奶奶掏出針線，一邊嘮叨，一邊縫老鱷魚肚肚的傷口。傷口一縫好，老鱷魚慢慢蘇醒了。他見老奶奶在身旁，以為是老奶奶害的他，立即向老奶奶撲去：“你這個壞老太婆，干嗎要害我？”“我沒害你！”“沒有？哼，你手上沾滿了血……”
這時，一頭大象趕來，伸出長鼻子卷住了老鱷魚肚肚：“你干什么？老奶奶救了你，你還想吃她？”
“是她救了我？”“是的，剛才我親眼看見，是她一針一針把你的傷口縫了起來！”大象松開鼻子放下老鱷魚肚肚。
“啊，我，錯怪你了！”老鱷魚滿臉慚愧，向老奶奶求饒，“老奶奶，原諒我吧！”
老奶奶輕輕地撫摸著老鱷魚肚肚的頭：“今后要看清楚好人和壞人……”
老鱷魚點點頭，慢慢地向小河爬去。晚霞如火，映照著老奶奶和大象的身影……
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