公元554年，也就是南朝梁承圣三年十月初九，西魏柱國(guó)于謹(jǐn)、宇文護(hù)，大將軍楊忠領(lǐng)兵五萬(wàn)，進(jìn)兵江陵。次年正月初二，江陵陷落。梁元帝旋即被殺，年四十七歲。
江陵朝廷覆滅之后，二月，年僅十三歲的晉安王蕭方智在建康被王僧辯和陳霸先立為梁王。梁朝的危亡重任，落在了王、陳二人的肩上。
此時(shí)北齊乘虛而入，文宣帝把寒山之役俘獲的梁貞陽(yáng)侯蕭淵明立為梁朝“皇帝”，派上黨王高渙送他南還，并寫(xiě)信要求王僧辯迎接。對(duì)這樣無(wú)理的要求，王僧辯自然是拒絕了。見(jiàn)勸說(shuō)無(wú)效，高渙便猛攻東關(guān)，大破梁軍，殺梁大將裴之橫。王僧辯為北齊軍勢(shì)所懾，不得已答應(yīng)接受蕭淵明。五月，蕭淵明入建康，即皇帝位，改元天成，立梁王為太子。
這個(gè)局面如果穩(wěn)定了，那么梁無(wú)異于北朝的傀儡，南朝的歷史也就結(jié)束了。陳霸先在苦勸無(wú)效之后，決定誅殺王僧辯。九月，徐度、侯安都與陳霸先水陸并進(jìn)，突襲石頭城。王僧辯猝不及防，很快就被俘，馬上被絞殺。面對(duì)這樣的形勢(shì)，蕭淵明只得退位。十月，梁王即皇帝位，改元紹泰，是為梁敬帝。陳霸先自任尚書(shū)令、都督中外諸軍事、車(chē)騎將軍、揚(yáng)、南徐二州刺史。
這年冬天，吳興太守杜龕、義興太守韋載、吳郡太守王僧智(王僧辯之弟)起兵抗命。這三郡聲勢(shì)相連，幾乎包括了京口東南的整個(gè)江南地區(qū)。陳霸先親自東征，兵伐義興。他剛一走，譙、秦二州刺史徐嗣徽和南豫州刺史任約突然投降北齊，偷襲建康，占據(jù)了石頭城，與留守臺(tái)城的侯安都形成相持局面。
東征總算順利，但是建康的局面就不大好收拾。北齊公然南侵，不斷增援叛軍。從紹泰元年十月二十九日徐、任襲據(jù)石頭城起，到太平元年(公元556年)六月十六日解嚴(yán)為止，前后二百二十多天，建康經(jīng)歷了一段驚心動(dòng)魄的歲月。
紹泰元年十一月，齊軍五千人占領(lǐng)姑孰，與石頭城徐、任相互呼應(yīng)。陳霸先命令徐度在冶城立柵，加強(qiáng)防衛(wèi)。這時(shí)候韋載向陳霸先獻(xiàn)策，認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急應(yīng)該在秦淮河南岸趕筑城壘，保障與東部聯(lián)系的運(yùn)輸線，同時(shí)截?cái)鄶耻姷难a(bǔ)給線，必然穩(wěn)操勝券。陳霸先依計(jì)行事，命侯安都夜襲北岸屯糧之地胡墅，燒毀了一千多條船;命周鐵虎攻擊敵軍運(yùn)輸線，俘獲敵將張領(lǐng)州;又命韋載在大航的侯景舊營(yíng)筑城，使杜防守。齊軍也在石頭倉(cāng)城門(mén)和秦淮河南岸分別立柵，與梁軍對(duì)抗。
徐、任仗著有北岸齊軍為后盾，出兵猛撲冶城，陳霸先親率精兵迎擊，大破之。徐、任二人于是留齊將柳達(dá)摩守石頭城，親往采石迎接北齊援軍。十二月中，梁軍連勝，侯安都在北岸深入徐嗣徽本營(yíng)，使徐嗣徽大為震動(dòng);陳霸先大敗柳達(dá)摩，燒毀齊軍所立兩柵;徐、任領(lǐng)齊軍一萬(wàn)欲回石頭城，為侯安都水軍所敗。于是陳霸先開(kāi)始猛攻石頭城，想憑著連勝的銳氣一戰(zhàn)而勝。柳達(dá)摩膽寒，要求講和，但是要求陳霸先侄子陳曇朗作為人質(zhì)。
建康朝臣急欲講和，陳霸先無(wú)奈只得同意。但是他認(rèn)為齊軍不會(huì)守信，以為梁朝微弱，定會(huì)發(fā)兵重來(lái)。十二月中旬，雙方議和。柳達(dá)摩北還，因枉自失兵損將而一無(wú)所獲，被齊文宣帝所殺。
陳霸先的估計(jì)完全正確。兩個(gè)月后，徐、任襲擊采石，抓去了一個(gè)防守的將領(lǐng)。三月下旬，齊大都督蕭軌與徐、任合兵十萬(wàn)，進(jìn)軍當(dāng)涂南岸東梁山。陳霸先在梁山本已設(shè)防，使侯安都、周鐵虎在此駐軍，這時(shí)候又增加兵力，親自去視察，慰勞軍隊(duì)。
然而齊軍在梁山不過(guò)是虛張聲勢(shì)，相持到五月，齊軍突然通知梁朝，只要交還蕭淵明就退兵。陳霸先滿口答應(yīng)，但是沒(méi)過(guò)兩天蕭淵明就“疽發(fā)背”死了(明擺著是被故意搞死的)。
得知這一消息后，蕭軌大怒，次日兵發(fā)蕪湖，走旱路向建康推進(jìn)(可見(jiàn)蕭軌對(duì)侯安都的水軍仍然十分忌憚)，把周文育、侯安都拋在后面。陳霸先立即召還梁山各軍，在建康擺開(kāi)防守陣勢(shì)。
二十九日，齊軍進(jìn)到臺(tái)城以東的倪塘，臺(tái)城外郊開(kāi)始出現(xiàn)零零散散的騎兵。從這天起，空前激烈的建康保衛(wèi)戰(zhàn)打響了。
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