森林里的果子都熟了。
小熊阿黑采來一只紅蘋果，狐貍阿紅采到一只金黃的梨，兔子白白和小獾阿花采到的是一只橘子和一串紫葡萄。
伙伴們一起走過刺猬巫婆家的門口，只見刺猬巫婆正在往一只大缸里倒各種顏色的水，嘴里還不住地咕嚕咕嚕念著什么。
狐貍阿紅問刺猬巫婆：“你這缸里是什么？它能變出東西來嗎？”
“這是魔水，你們想要變什么？”
“我們想變各種顏色的氣球，牽在手里真好玩兒。”小獾阿花說。
“行啊，你們只要把手中的果子扔進缸里，我的魔水就能讓它們變成紅色的蘋果氣球，金色的梨子氣球，橙色的橘子氣球和紫色的葡萄氣球，它們飄在空中可好看了。”
“氣球還能變回來嗎？”小熊有點兒舍不得他香香的紅蘋果。
“當然能變回來。”
“那幫我們變。”四個伙伴送上他們的果子。刺猬巫婆又在缸里加了一種顏色藍藍的水。她把四種果子全浸進缸里，嘟嘟地念起咒語來。
突然刺猬巫婆大聲叫了起來：“糟糕，你們得快點兒準備繩子。要不，這些氣球會很快地飛上天空！”
四個伙伴中數兔子跑得最快，他撒腿從家中取來了繩子，可是沒等他跑到刺猬巫婆家門口，只見那里已經飛起四只大氣球。
看見兔子趕來，熊、狐貍和獾都大叫：“遲了！遲了！”
狐貍阿紅瞧了瞧飛上天的四只氣球，他對兔子說：“快用繩子綁住我的一只腳！”
“綁你干什么？”兔子有點兒摸不著頭腦。只聽狐貍說：“快！快！”兔子趕快用細繩綁住了狐貍阿紅的腳。只見狐貍縱身跳進了刺猬巫婆的缸里，不一會兒就從缸里飄起一只大氣球——狐貍阿紅氣球。
不過，這第五只氣球是用繩拴著的。
狐貍阿紅氣球飛到空中，用他那大大的尾巴把四只氣球趕在一起，然后用雙臂抱住這四只氣球。下面的伙伴拽住繩子，把五只氣球都拉回了地面。
熊、兔子和獾玩兒起了這五只氣球。
天色不早了，他們收起氣球，問刺猬巫婆怎么才能讓氣球變回來。
“等吧，氣球總會變回來的！”刺猬巫婆有點兒漫不經心地說。
“等多久？”
“我也鬧不清楚，我只知道它們能變回來。”刺猬巫婆說完就關上門回屋了。
“快把我們的狐貍阿紅變回來！”三個著急的伙伴使勁兒敲著門，可是刺猬巫婆就是不理。
三個伙伴拽住五只氣球回到小熊阿黑的家里，他們圍坐在一起，守著這五只氣球。
太陽慢慢落山了。
月亮漸漸升起了。
五只氣球還沒有變回來，小兔白白和小獾阿花急得快哭了。小熊說：“別急別急，我相信它們能變回來！”
“到底等多久呢？”小兔忍不住哭了，因為是他拴住了狐貍阿紅的腳，他才變成氣球追上天的。
“狐貍阿紅，你要過多久才能回到我們身邊？”小熊阿黑也快哭了。
這時，天上出現了一顆又一顆的星星，滿天星星眨巴著眼睛，驚奇地瞧著這三個焦急的小伙伴和五只氣球……
三個伙伴等得快打瞌睡了，就在這時，天邊突然劃過一道光亮——
一顆流星飛過。幾乎同時，三個伙伴一起大聲叫了起來：“快把五只氣球變回來！”
原來他們想起，老人們說過，見到流星的一瞬間許個愿，這個愿望就會實現。
剎那間，只見小熊家的桌子上，放著紅紅的蘋果，金黃的梨，還有橙色的橘子和紫色的葡萄。
狐貍阿紅呢，正瞧著這些果子發呆。
三個伙伴緊緊抱住狐貍阿紅，他們跳哇笑哇，樂成一團。
就在吃著香甜果子時，伙伴們沒有忘記請狐貍阿紅說說，他在天上都看見些什么……
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