從前有一只小貓住在森林里，因為森林里沒有別的小動物，小貓感到很孤單。聽媽媽說北邊的大森林里有許多小動物，小貓決定去那兒找朋友。
第二天，小貓開始了她找朋友的旅程，要知道到北邊的大森林還要翻過一座大山呢。可小貓不怕累，繼續的走著。走了五天五夜終于到了大森林。小貓進了大森林開始找起朋友來，她一不留神，只聽“撲通”一聲，小貓妹妹就跌進了一個大水坑里。小貓喊叫道：“救命呀、救命——”森林里的小兔聽到叫聲，趕忙跑了過來。她看到了小貓掉進了大水坑里，又連忙跑了，不一會兒小貓被救了上來，原來小兔是去找小鴨子了。小鴨子問：“你是誰？為什么要到這兒來？”小貓說：“我是小貓，是來找朋友的，我們來做好朋友吧！”小鴨子和小兔子說：“好啊。”這時，狗小弟和馬大姐跑了過來問：“小鴨、小兔她是誰？干嗎要到這兒來？”小兔搶先說：“她是小貓妹妹，是來找朋友的，我和小鴨已經是她的好朋友了，你們也來做她的朋友吧！”狗小弟和馬大姐異口同聲地說：“好。”
小貓交了四個朋友可高興了。現在他們已經在小貓家吃飽喝足地睡著了。
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