在一個大森林里，住著許多動物。其中，最狡猾的就要數狐貍了，大家都不愿意和它玩兒，生怕被它騙到。相反，小松鼠又可愛又機靈，大家都喜歡它。
這可讓狐貍很是羨慕嫉妒恨呀!于是，狐貍就想出了一些壞主意。這不，狼派它出去找食物，它的“機會”來了……
狐貍假裝請小松鼠到家里吃飯，把它騙到了自己家，然后偷偷跑去告訴狼，說它的食物來了。
其實，小松鼠早就發現了，狐貍沒安好心，因此，它事先有了防備。它已經拿工具在狐貍家門口挖了一個陷阱，就等著它們上鉤呢!見松鼠悠閑地喝著茶，狐貍心里暗笑：“都要成別人的美餐了，還在這里傻坐著喝茶呢!”
狼得到消息以后，興沖沖向狐貍家趕來。離老遠，就從狐貍家的窗戶看到了小松鼠，狼看得直流口水，心想：“這個狐貍辦事還真有效率，這么快就被它搞定了，真夠意思。”正高興呢!
突然，腳下一空，只聽“轟”的一聲，狼掉進了陷阱里，摔得嗷嗷直叫。狐貍在屋里聽到了門外的聲音，連忙開門跑出來，看到狼正在陷阱下大喊救命，狐貍手忙腳亂地剛把狼給拽上來，就聽到小松鼠的聲音在背后響起來：“狐貍哥哥，真讓你猜中了，狼真是笨到家了，還真以為你請它來吃我呢，結果被咱們給捉弄了，狐貍哥哥，你可真有辦法，看狼以后還敢不敢再欺負你了。”
狼聽了小松鼠的話，惡狠狠地看向狐貍，大聲叫道：“好你個狐貍，竟然敢騙我!”
狐貍連忙擺手說：“狼大哥，別聽它胡說，你就是借我100個膽，我也不敢呀!”
可是，盛怒的狼哪里管這些，一把就把狐貍推到了陷阱里。聽著狐貍在陷阱里慘叫，狼感到非常解氣。
這時，它想起了小松鼠，“對了，還有這個可恨的小松鼠，和狐貍是一伙兒的，也不能饒了它!”
當狼回身去找小松鼠的時候，小松鼠早已經跑到一棵高高的大樹上，狼只有干生氣的份兒了。
聰明的小松鼠戰勝了狐貍和狼，這事很快就在森林里傳開了。從此以后，大森林里更沒人愿意理狐貍了。
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