有一天，小刺猬在家閑著沒事干，就走出家門，在森林中的小路上幽閑地散步。突然之間，一只大老虎“騰”地從樹叢中跳出來，張著血盆大口，想要吃掉小刺猬。在情急之下，小刺猬嚇得縮成了一團，像一個帶刺的小皮球。老虎用爪子輕輕地摸刺球，每一根刺都是又尖又硬。老虎想：“這可不好吃啊，要是把嘴巴扎穿，舌頭扎爛，那我以后可怎么吃東西，怎么出來見伙伴呀，太不劃算了!”想著想著，它嘆了口氣，一屁股坐在了地上，瞇著眼睛打起了瞌睡。小刺猬偷偷地看了一眼正在打瞌睡的老虎，心里急了，該怎么辦呢?
它壯了壯膽子，用腳“啪”地一蹬，“骨碌碌”向老虎的屁股上滾了過去。老虎的屁股是碰不得的。被小刺猬怎么一刺，血從老虎的屁股里流了出來。這下，可把老虎惹火了。但是，他還是沒有想出對付小刺猬的辦法，只好灰溜溜地離去了。
小刺猬嚇退大老虎的事很快在森林里傳開了。大家都夸它勇敢、機智。小刺猬也很高興，它想：“過去森林中我的膽子最小，現在我竟然都把兇猛無比的大老虎打敗了，以后我還有什么好怕的呢!”
一天， 小刺猬把身子蜷成了一個刺球，一會兒滾向小鹿，一會兒滾向小免，用身上的刺去扎它們。金絲猴走過來對小刺猬說：“你怎么可以用身上的刺去扎小伙伴們呢?”小刺猬看了一眼金絲猴傲慢地說：“我的事不用你管。告訴你，老虎怕你，你就可以隨心所欲想干什么就干什么嗎?告訴你，老虎治不了你，我卻能治你。現在就讓我奶奶的教訓教訓你這只驕傲的刺猬吧!”
小刺猬又蜷成了一團。金絲猴折了一根小樹枝，用樹枝推毒害小刺猬“骨碌碌”向前滾。金絲猴越走越快，刺球也越滾越快。突然，“撲通”一聲，小刺猬滾進了小水塘里。小刺猬只覺得渾身冰涼，急忙伸直了身子，拼命向上爬。
金絲猴對渾身濕漉漉的小刺猬說：“你以為老虎拿你沒辦法，你就可以欺負小伙伴嗎?你該認輸了吧!”
小刺猬慚愧地低下了頭來，半天說不出話來。
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