從前,有一個皇上，在皇宮里玩膩了，就想到世界上去漫游，玩一段時間。有了這個想法，他就一天比一天渴望。最后，他真的做了。他讓一位武功高強的錦衣衛和他打扮成富商陪同他去，一路上保護他。然后，他們往各自的包袱里裝滿足夠的金銀，朝宮外走去。一天，他們來到一座險要的大山上。
這里人煙稀少，陰森可怕，他們害怕得不由自主地顫抖，路上總覺得會發生什么不幸的事情。終于，錦衣衛向皇上建議：“這里可能有山賊，到時我可能保護不了你，我們還是繞道而行吧。”錦衣衛說的有道理，皇上停下來觀望四周，困難地說：“這可能不行，我們對這里一點兒都不熟悉，又不知道這里有沒有路可以繞過這里。何況這里又沒有人家可問。”錦衣衛擔心地說：“那我們返回城里去吧，我們去別的城市。”皇上平常說一是一，說二是二，從來沒有人敢反對他，他要讓誰死就像踩死螞蟻那樣容易。他覺得這樣很沒有面子，他問：“你害怕嗎?”錦衣衛回答：“我還沒有遇到個對手，就算我們這去真的會死，我也不害怕。只是擔心我寡不敵眾，若真發生什么事兒，保護不了皇上。”皇上說：“既然這樣，我們繼續往前走吧。”可實際上，皇上害怕得要命。
他們接著往前走。皇上一邊走一邊思考著怎樣才能安全走過這里。因此，他路走得很慢。錦衣衛不知道皇上在想什么，又不敢打擾問他，只得默默地跟著走。突然，皇上驚喜地笑了——他想到了辦法。于是，他和錦衣衛把外衣脫下來，錦衣衛用劍把它們刺得破破爛爛，接著抹上一層厚厚的籬笆。終于，衣服看上去既陳舊又破爛。皇上和錦衣衛把它們重新穿在身上。現在，他們看上去還真的像兩個貧窮的農民。沒有走多久，他們果然遇到了山賊，可山賊們見到兩個穿著破爛的貧窮農民，知道他們身上沒有錢，都無精打采地走回樹林里去了。
皇上和錦衣衛平安無事，他們以為不再會遇到什么不幸的事。下午，他們還走在樹林里。終于，天黑了，可附近連一戶人家也沒有。幸虧這時月亮出來了，他們借著朦朧的月光也能看清路走。他們十分疲憊，多么希望有戶人家借宿。就這樣走了一陣子，從他們右方的樹林里傳出來微弱的燈光。他們高興極了，立即向發光處跑去，來到門前禮貌地敲門。一位老太婆把門打開，他們立即向她講明他們此時的情況，希望在她這里討些東西吃，并且晚上住在這里，說他們會付住食費。老太婆同意了，讓他們在木桌旁坐下，去端東西來給他們吃。然后，他們進內屋去睡覺。可只有一張床，皇上和錦衣衛不得不睡在硬邦邦的地上。不過，他們實在是困及了，很快就睡著了。
第二天，皇上和錦衣衛換上干凈的新衣服。他們著裝如此華麗，誰見了就知道他們很有錢。老太婆其實是一個女巫，他們吃了早飯，她就送他倆每人一個紅彤彤的大蘋果，讓他們在路上解渴。皇上和錦衣衛謝了老太婆，就又出發了。可他們沒有走多過遠，發現自己走不動了，隨即變成兩棵大樹。他們的包袱掛在兩根樹枝上，老太婆輕而易舉就得到了。隨后，他回到小屋，把包袱打開，除了幾件衣服外，還有許許多多的金銀，老太婆高興極了。
在附近一個貧窮的村子里，有一戶人家窮得連飯都吃不飽。他們有個兒子，一天一天地長大，吃的東西也越來越多。可是，他們哪來那么多東西喲!于是，他們一天天地變瘦，最后僅有皮包骨頭了。“再這樣下去，我們總有一天會餓出病來的。”父親說，決定把兒子帶到老遠老遠的樹林里去，叫他再也回不來。于是，晚飯后，他坐在木桌旁織起草鞋來，小男孩說：“爸爸，你干了一天的活兒，肯定很累了，去睡吧，我來幫你做這活兒。”父親聽了一陣心疼，忍不住流出了淚水。小男孩奇怪地問“爸爸，你怎么哭了?”父親回答說：“沒有，只是我的眼睛鉆進了一顆沙子，很疼而已。”小男孩說：“我幫你把它吹出來吧。”父親說：“不用了，它已經隨淚水流出來了。”
小男孩認真地織啊織啊，直到大半夜才把草鞋織好。因為他睡得很晚，第二天天亮了還睡得不醒人事。父親把他背在背上，急急忙忙地走出家門。到了樹林深處，父親把小男孩放在樹陰下平坦的草地上，心似刀絞，一步一回頭地走了，直到他再也望不見兒子。到了下午，小男孩睡醒過來。隨后，他知道發生了什么事情。小男孩悲傷極了，可他卻并沒有哭，朝前方走去。他想現在一切都得靠自己，器有什么用呢?這時，他餓得要命，很想找戶人家討些東西吃。小男孩就這樣走了一陣子，突然聽到有兩個人在快活地說話。他屏息靜聽，聽出來是兩個人在較手勁。他走近一看，驚呆了，兩棵大樹竟然像人那樣彎腰折臂，把兩條粗大的樹枝交叉在一起在地上扳手勁。他們使盡全身的力氣扳著，誰都不想輸給對方，交叉的樹枝一會倒在左邊一會又倒在右邊。小男孩高興得笑了，走到樹旁去觀看，最后忍不住為他們喊起加油來。兩棵大樹吃了一驚，隨后發現了小男孩。
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