在森林里住著小貓花花和一只詭計多端的狐貍。
冬天到了，小貓花花從河邊釣了一條大魚，被狐貍看見了，狐貍心想：上次我騙了聰明狗的骨頭，這次我也來騙騙她。狐貍對花花說：“花花，我幫你拎魚吧。”花花知道狐貍不懷好意，因為他上次它騙了聰明狗的骨頭，這次我也來騙騙他。花花說：“不用了，狐貍大哥，你想不想知道這魚哪兒來的呀？”狐貍一心想吃魚，連忙說：“對呀，這魚哪兒來的呀?”花花說：“這是秘密，不過看在老朋友的份上，我就告訴你吧。”狐貍按照花花教的方法，在冰上面砸一個洞，將自己的尾巴伸進洞里面，嘴里不停地說著“魚兒魚兒快上鉤，魚兒魚兒快上鉤。”太陽快下山了，狐貍還是一條魚也沒有釣到。
一個過路的獵人看見了狐貍，便走了過去，狐貍看見獵人想逃跑，可是它的尾巴已經死死地被冰凍住了，獵人輕而易舉就把狐貍抓住了。
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