很久很久以前，有個(gè)國(guó)王名叫遮羅，他的王后一直沒(méi)有生育，遮羅王很傷心。一天，遮羅王把王后叫來(lái)，說(shuō)：“你回娘家去吧！什么時(shí)候找到了生孩子的藥方，就什么時(shí)候回來(lái)，免得我再憂愁。”
王后很難受，卻也無(wú)可奈何，只好哭著告別了遮羅王。回娘家的路上，王后越想越傷心，覺(jué)得活著實(shí)在沒(méi)什么意思，不如死了算了，決定從山崖上跳下自殺，便穿過(guò)樹(shù)林，向山頂爬去。
天上的天帝釋知道了這件事，心里很難受。天帝釋想：“這個(gè)王后，前世是我的姊姊，她現(xiàn)在因不能生育，而想自殺，我一定要救她。”天帝釋便從天上降臨到王后面前，用木盤(pán)盛著一個(gè)仙果送給王后，并叮囑道：“姊姊！你把這個(gè)果子吃了吧！這樣你一定會(huì)生個(gè)好兒子，他將成為這個(gè)世界上著名的英雄。如果國(guó)王懷疑你這個(gè)兒子的來(lái)歷，你可以把這只木盤(pán)交給他。這是天宮里的神器，可做為你兒子來(lái)歷的最好證明。”
王后依言吞下了果子，回頭一看，天帝釋已經(jīng)不見(jiàn)了。剛走了幾步，覺(jué)得身體沉甸甸的，原來(lái)已經(jīng)懷了孕。她高興地回到王宮，把事情經(jīng)過(guò)一五一十地告訴遮羅王。
遮羅王當(dāng)然也喜出望外，夫妻倆一心盼著兒子早日誕生。
十月期滿，王后果然生了個(gè)兒子。
經(jīng)過(guò)若干年，孩子慢慢長(zhǎng)大，可是這個(gè)孩子長(zhǎng)得丑極了，世上再也找不出第二個(gè)這樣丑陋的人。但丑雖丑，這孩子卻非常聰明能干，機(jī)智伶敏，而且力大無(wú)比，雙手可以抓住大象，跳起來(lái)能逮住飛鷹，大聲一吼，如同獅子咆哮。他的名聲傳遍各地，大家都為他有這么大的本領(lǐng)，但又長(zhǎng)得那么丑而嘆息。
丑王子長(zhǎng)大后，遮羅王為他聘了鄰國(guó)的公主為妻。
公主名叫月光，果然像十五的月亮一樣，光艷照人、端莊美麗，并且具備世上的一切美德。她有七個(gè)妹妹，個(gè)個(gè)都漂亮非凡。
成婚那天，王后怕月光知道自己的兒子十分丑陋而厭惡他，便騙她說(shuō)：“我國(guó)有一個(gè)風(fēng)俗，最忌諱夫妻二人白天相見(jiàn)，孩子，你千萬(wàn)注意，不要在這上面失了禮。”
月光信以為真，恭恭敬敬地回答道：“是！您的教誨，我牢記在心。”
從此以后，丑王子每天夜入晨出，從沒(méi)有讓月光看清楚過(guò)自己的長(zhǎng)相。
當(dāng)時(shí)，有七個(gè)國(guó)家都與遮羅王為敵，全國(guó)上下都為此事?lián)牟灰选?/p>
丑王子心想：“這么多國(guó)家與我國(guó)為敵，經(jīng)常打仗，幾無(wú)寧日；百姓為此民不聊生，顛沛流離。我應(yīng)當(dāng)想個(gè)什么計(jì)策，來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。”他又想：“我長(zhǎng)得這么難看，如果讓月光看見(jiàn)了，她一定會(huì)非常生氣的。一生氣，她一定會(huì)這樣這樣，然后我就如何如何……對(duì)！這條計(jì)策如果實(shí)現(xiàn)了，那一定會(huì)令天下從此太平，百姓從此安樂(lè)。”丑王子便去找王后，對(duì)她說(shuō)：“我想與妻子見(jiàn)個(gè)面，看看自己的妻子到底長(zhǎng)得什么樣。”
王后說(shuō)：“你的妻子容貌艷麗，就與天仙一樣。但你長(zhǎng)得這么難看，你們兩人一見(jiàn)面，她一定會(huì)非常生氣，扔下你跑掉的，這樣，你就要一輩子打光棍了，因此，千萬(wàn)不能見(jiàn)面。”
但丑王子再三要求，王后想：“這孩子的確也挺可憐的，結(jié)婚這么久了，還不知道自己的妻子長(zhǎng)相如何。”就答應(yīng)設(shè)法讓王子見(jiàn)見(jiàn)月光，但再三叮囑王子：“千萬(wàn)不能暴露身分，不能讓月光知道你是誰(shuí)。”
一切安排好以后，一天，王后帶著月光去馬廄看馬。
丑王子則扮成養(yǎng)馬人。
月光看見(jiàn)丑王子，不禁大吃一驚，叫道：“這養(yǎng)馬的好難看啊！嚇我一跳。”
王后在一旁說(shuō)：“這是給先王養(yǎng)馬的馬夫，對(duì)養(yǎng)馬挺盡心的，所以把他留下了。”
過(guò)了幾天，王后帶月光去看象，在象廄又碰到丑王子。
幾次下來(lái)，月光不禁有點(diǎn)懷疑，心想：“怎么無(wú)論我到哪里都能見(jiàn)到這個(gè)丑八怪？莫非他就是太子？”于是便向王后提出要求：“我結(jié)婚這么久了，一直沒(méi)見(jiàn)過(guò)夫君的面，實(shí)在很想看看夫君的容貌。”
王后無(wú)奈，只好假裝答應(yīng)。王后讓丑王子的弟弟扮作王子的樣子，帶著王子的儀仗、侍從從宮門(mén)經(jīng)過(guò)，然后帶著月光觀看這支隊(duì)伍。
月光錯(cuò)把丑王子的弟弟當(dāng)作王子，看他長(zhǎng)得相貌端正、威風(fēng)凜凜，心里暗自高興。
但是，按照丑王子的計(jì)策，一定要讓月光公主見(jiàn)到自己的真正的容貌才好。
可是丑王子又不想硬與妻子相見(jiàn)，因而惹得母親生氣，只好另想辦法。有一天，他知道公主到花園去玩，便隨后跟著去。丑王子爬到一棵果樹(shù)上，摘下果子，向月光公主扔去，剛好扔在公主的背上。公主一看是這個(gè)丑八怪向自己擲果，心中大怒，轉(zhuǎn)念又想：“這個(gè)丑八怪怎么有這么大的膽子，敢對(duì)我無(wú)禮？再說(shuō)，他怎么能隨便出入王家花園？莫非他才是我的丈夫？”想到這里，她就沒(méi)有發(fā)作，忍了下來(lái)。
當(dāng)天夜里，看王子已經(jīng)睡熟，月光公主偷偷點(diǎn)了盞燈，拿到床前一照。
“呀！果真是他！”月光公主又恨又怕、又羞又惱，連夜跑回娘家。
王后知道這件事后，十分生氣，便把丑王子叫來(lái)，責(zé)備道：“你怎么還是讓她看到了你的長(zhǎng)相，而跑了回去？去！一定要把她找回來(lái)。”
丑王子卻說(shuō)：“母親，您不要擔(dān)心。月光公主這一生氣，是天下人民的福氣，從此天下的百姓，都可以安心地奉養(yǎng)他們的雙親了。”于是他拜別了母親，出發(fā)去尋找月光公主。
丑王子到了月光公主所在的國(guó)家后，先投奔一家陶器作坊當(dāng)工人。他做出的陶器，精美絕倫，前所未見(jiàn)，作坊主人非常高興，說(shuō)：“這么好的陶器，普通人可不配使用，應(yīng)該獻(xiàn)給國(guó)王。”連忙把這些陶器送到王宮。
國(guó)王一看也十分喜愛(ài)，便吩咐把它們送給自己心愛(ài)的女兒們。眾公主看到這些精致美麗的陶器，個(gè)個(gè)贊不絕口。
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