從前，有一位英俊的王子，名叫齊格夫。有一天和他的隨從到森林里打獵。 這天來到一個湖邊，風景非常美麗，而且湖面上還有許多雪白的天鵝在戲水。 “想不到森林里，竟然有這么安靜、這么美麗的地方。”王子說。 可是，粗魯的隨從，看到這么多天鵝，認為是打獵的好對象—— “慢著，不要發射！” 王子阻止他們。 隨從們只好將弓箭收起來。不久，湖面上的天鵝。竟然變成美麗的少女。 其中有一位女孩，長的最美麗，王子不禁走到她的面前：“真的對不起，我的隨從差一點就傷了你。” 沒想到，少女們竟然都傷心的留下眼淚來。王子覺得很奇怪。就問： “怎么回事？” 那位最美麗的少女，擦了擦眼淚，顯得有點害怕，她說： “你是誰？為什么來到湖邊？” “我是齊格夫王子，你有什么困難，希望我能幫得上忙。” “我是蘭妮公主，我和我的侍女，受到巫師羅特巴的詛咒，才變成天鵝。” “太可惡了！” 王子生氣地說。 “我們白天變成天鵝，到了晚上，才能變回人身，現在已經到了黃昏，所以你才能看到我們原來的樣子。” 蘭妮公主一面說著，眼淚又忍不住掉下來。 王子看到蘭妮公主美麗的臉龐，又十分同情她的遭遇，心中升起無限的憐愛。 “你放心，讓我去找巫師羅特巴，設法解開魔咒，為你報仇。” 王子下定了決心。 忽然，一只貓頭鷹從黑暗的森林深處，向王子的頭頂攻擊過來。 “啊！是巫師羅特巴！” 膽子小的侍女大叫一聲，連忙逃開。 “我的閑事，你最好少管，齊格夫王子！”原來貓頭鷹是巫師變成的。 王子指揮隨從們應戰，并抽出寶劍向巫師羅特巴砍去。 “看招！” 王子的劍術非常高明，終于把巫師所變的貓頭鷹擊退了。 “謝謝你，齊格夫王子。” 蘭妮公主非常感激地表示。 “美麗的公主，請你告訴我。應該怎么做，才能解開魔咒？” 公主忽然低下頭來，含羞地說： “只要你當著大家的面向我求婚，巫師羅特巴的魔咒就會解除，我們才能恢復原來的樣子。” 王子拉著公主的手： “這太簡單了，我愿意取你為妻。” 王子接著說： “明天晚上，母親為我舉行選妃典禮。明天你一定要趕來，我要當著所有人的面前，向你求婚。” 這時，天已經亮了，公主和侍女們又變成了雪白的天鵝，飛向湖的那一邊。 王子依依不舍地望著其中最美麗的一只天鵝，然后騎上馬返回王宮。 齊格夫王子回到王宮里，女王已經為他選好了六位國內最美麗的女孩。 “她們雖然很漂亮，可是和蘭妮公主相比，實在差太多了。” 王子心理非常思念蘭妮公主。 “選妃舞會已經開始了，她為什么還不來呢？” 這時，女王轉頭微笑地對齊格夫王子說：“孩子，你看上哪一位小姐，今晚馬上為你們 舉行婚禮。 王子覺得非常為難，便回答：“母親，你別急，再等一會兒，我再做決定。” 可是，蘭妮公主一直沒有出現，眼看選妃舞會已經快要結束了。 六位小姐站成一排，心理都希望王子能夠選中自己。 但是，王子不得不對她們說： “實在對不起，我已經有了意中人。”六位小姐只好失望地回家。
100忽然，一位高貴美麗的公主，從宮門外跑進來。 “啊！蘭妮公主，我等你好久了。” 王子高興地向前拉住她的手，把她帶到大家面前宣布：“蘭妮公主是我的意中人，我決定和她結婚。” 女王看到美麗的蘭妮公主，也非常喜歡，馬上答應她們的婚事。 王子和公主高興地跳著舞。 “王子，她是羅特巴的女兒，我才是蘭妮公主呀！” 宮門入口忽然傳來女孩的聲音。王子停下舞步，大吃一驚，回頭一看： “不錯，你才是蘭妮公主，我記得你那美麗哀傷的眼神。” 他連忙推開身邊的假公主，生氣地說： “你這個壞女人，為什么騙我？” 假蘭妮公主搖身一變，變回原來邪惡的模樣。 “哈！哈！你知道的太晚了。你已經向我求過婚，我父親的咒語，永遠也不可能解除， 而且，你非和我結婚不可。” “這是怎么一回事？” 女王氣昏了。 齊格夫王子就把天鵝湖遇到蘭妮公主的經過說出來。 忽然，巫師羅特巴出現了。 “愛管閑事的王子，你的死期到了。” 羅特巴向齊格夫王子沖過來。 王子拔出寶劍來迎戰—— “哼！你這個萬惡的魔鬼真該死，我今天要為伸張正義而戰。” 宮殿里的衛士和羅特巴的手下打成一片，而英勇的王子攻擊大魔頭羅特巴。 經過許久的戰斗，忽然電光一閃，羅特巴和他的女兒，倉皇地逃跑了。 而空中卻傳來巫師的聲音： “齊格夫王子，你很勇敢，今天算你厲害，可是你永遠都別想解開我的詛咒！” 蘭妮公主聽到自己永遠不能恢復人形，傷心極了。只好對王子說： “忘了我吧！天鵝湖才是我的家，請你另外找尋可愛的女孩子，取他為妻吧！” 公主說完之后，就流著眼淚，轉身朝森林的天鵝湖跑去。 “蘭妮公主，你不要走，等等我，我是真心愛你啊！” 王子連忙追趕蘭妮公主。 天鵝湖畔的侍女，滿心期待公主回來，能夠告訴她們魔咒已經解除的好消息。蘭妮公主不理會王子的呼喊，拼命往前跑，等她到達天鵝湖畔，侍女們全都圍過來問：“公主，怎么樣，我們不會再變成天鵝了吧！” 蘭妮公主被她們一問，更加傷心地哭出聲來。公主說出今天發生的事，她們聽了也都留 下眼淚。 “都是我不好，如果我早一點趕到王宮，王子就不會被妖女欺騙，害得大家永遠不能恢 復人形。” 傷心欲絕的蘭妮公主，拔出短劍來，就要往自己的胸口刺去。 這時，王子及時趕到。 “蘭妮！不可以！” 王子連忙將她手中的短劍奪下。 蘭妮公主非常激動的說：“讓我死，我再也不能和你在一起，不如死了比較痛快。” “蘭妮，你不要難過，天下無難事，我一定會把那個可惡的巫師殺死，叫他為你解開魔 咒，請相信我。” “沒有用的，如果巫師羅特巴死了，魔咒反而解不開。” 蘭妮公主還是不停地哭泣。王子緊緊地握著她的手，安慰她： “我們一定要有信心。” 忽然，森林深處傳來貓頭鷹的叫聲。 巫師羅特巴又出現了。 這只貓頭鷹忽然向王子突襲過來，他以尖銳的嘴，向王子的腿部攻擊。 齊格夫王子馬上拔出劍來，向巫師砍去—— “可惡的巫師，看劍！” 他一劍刺向貓頭鷹的喉嚨—— “哇！” 貓頭鷹從天空中跌下來，巫師鮮血直流，倒在地上死了。 王子回頭望著蘭妮公主。
100“遭了，我們真的永遠無法恢復人形了。” 這時，王子才發現自己過于急躁，不該把唯一能解開咒語的巫師殺死。 蘭妮公主已經完全絕望了。 “我寧可死，也不要永遠是天鵝。” 她飛快的跑向山崖，縱身往下跳。 “公主！公主！” 王子和侍女們都追趕上來，可是已經來不及了。 “蘭妮，你為什么這么傻。” 王子傷心地忘記自己腿傷的疼痛，站在山崖上一動也不動。 其他的侍女都悲傷地大哭。 “蘭妮，我不能讓你一個人獨自死去，我來陪你了。” 話說完后，王子忽然往山崖一跳，也掉進山崖下的天鵝湖里。 “齊格夫王子！齊格夫王子！” 其他的侍女，都為王子的癡情，深深地感動。 不久，天色大亮。太陽公公出來了，奇怪的是，侍女們竟然沒有變成天鵝。 “哇！太好了！我們的魔咒已經消失了。真的太棒了！” 侍女們高興的手牽著手，擁抱在一起。 “是王子和公主用生命，換回我們的自由。” 高興之余，有位侍女流著眼淚說： “是王子和蘭妮公主，你們看！” 侍女們全都驚訝地望向天鵝湖。 只見王子和蘭妮公主一起從水中出現。 “王子和公主沒有死！” 侍女們高興的大叫。 原來是王子對蘭妮公主的愛，感動了上天，所以不但將魔咒解除，還把他們從水中救出來。 齊格夫王子正式向蘭妮公主求婚，侍女們高興地跳起舞來，為他們祝福。
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